Oferta secundária de ações da NotreDame pode movimentar até R$ 3,753 bilhões

A companhia não receberá nenhum recurso proveniente da oferta, já que as ações são de titularidade de um fundo de investimento (Imagem: NotreDame Intermédica/Youtube)

A 💥️NotreDame (💥️GNDI3) informa que realizará uma oferta pública secundária de ações, em que, inicialmente, 40 milhões de ações da companhia sob titularidade do 💥️fundo de investimento Alkes II serão ofertadas, podendo movimentar até R$ 3,753 bilhões ao acionista vendedor, conforme apresenta o fato relevante divulgado na véspera (29).

A companhia já havia comunicado, na última sexta-feira (27), 💥️sua intenção de realizar a oferta, que por se tratar de uma distribuição secundária não trará retornos financeiro à empresa, já que os recursos provenientes serão destinados exclusivamente ao fundo de investimento detentor das 💥️ações à venda.

O preço por ação da oferta ainda não foi fixado, pois aguarda a conclusão do processo de coleta de intenção de investimento, feito junto a investidores profissionais por meio dos coordenadores da 💥️oferta de ações.

A título meramente indicativo, caso fosse considerada a última cotação de fechamento dos papéis da NotreDame, cada ação sairia a R$ 69,50, valor que pode variar para mais ou para menos.

Logo, a oferta pode movimentar R$ 2,780 bilhões ou até R$ 3,753 bilhões, se fossem colocadas todas as ações adicionais, acréscimo de 35% sobre o montante inicial, ou seja, mais 14 milhões de ações.

A precificação da oferta deve ser divulgada após o fechamento do mercado nesta segunda-feira (30). As ações da oferta devem ser negociadas na 💥️B3 (💥️B3SA3) no próximo dia 3 de dezembro.

A NotreDame reforça que não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a conclusão da oferta. E também não haverá concessão de prioridade na operação, por conta do caráter secundário da oferta.

São coordenadores da oferta de ações mencionada: 💥️Itaú BBA; 💥️Bradesco BBI; 💥️Santander Brasil (💥️SANB11); 💥️Citi e 💥️XP Investimentos, que terão esforços de colocarem as ações no exterior através de suas subsidiárias.

Confira na íntegra o fato relevante da NotreDame:

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