Mercado Livre prepara captação de US$ 1 bi em bônus

As conversas com investidores devem ser concluídas na quarta-feira, com a precificação saindo no dia seguinte (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)

O 💥️Mercado Livre, maior portal de comércio eletrônico da 💥️América Latina, está preparando uma emissão de bônus de cerca de 1 bilhão de dólares, informou a 💥️Moody’s nesta segunda-feira.

Segundo o IFR, serviço da 💥️Refinitiv, a emissão será feita em duas tranches & uma de cinco anos e outra de 10 anos. A operação está sendo conduzida por 💥️BNP Paribas, 💥️Bank of America, 💥️Citigroup, 💥️Goldman Sachs e 💥️JPMorgan.

As conversas com investidores devem ser concluídas na quarta-feira, com a precificação saindo no dia seguinte.

Em relatório, a agência de classificação de risco de crédito atribuiu nota Ba1 para a emissão proposta, com perspectiva estável.

Segundo o documento, os recursos da captação serão usados para refinanciar dívidas atuais, para propósitos corporativos, incluindo projetos verdes e sociais.

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