Klabin capta US$ 500 milhões em títulos de dívidas sustentáveis

Os títulos terão um yield (rendimento) de 3,20% ao ano, com juros pagos semestralmente. O vencimento dos papéis será em 06 de janeiro de 2031 (Imagem: LinkedIn/Klabin)

A 💥️Klabin (💥️KLBN11) precificou a emissão de títulos de dívidas internacionais em US$ 500 milhões, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (6).

Os títulos terão um yield (rendimento) de 3,20% ao ano, com juros pagos semestralmente. O vencimento dos papéis será em 06 de janeiro de 2031.

Segundo o documento, a emissão estará associada ao desempenho de indicadores de sustentabilidade, de acordo com as metas traçadas pela companhia para 2030.

Os objetivos incluem: consumo de água igual ou abaixo de 3,68 metros cúbicos por tonelada de produção; mínimo de 97,5% de reutilização/reciclagem de resíduos sólidos e reintrodução ao ecossistema de no mínimo duas espécies de animais nativos em extinção.

Caso a Klabin não alcance as metas listadas, haverá reajuste na parcela paga dos juros.

Os recursos captados por meio da emissão das notes 2031 servirão para a recompra antecipada dos títulos de dívidas de 2024, anunciada em 04 de janeiro de 2023.

Veja o documento:

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