IPO da Eletromidia pode movimentar cerca de R$ 870 milhões
Fundada em 1993 e com sede em São Paulo, a Eletromidia se apresenta como líder do setor no país, com 60 mil totens de publicidade (Imagem: Divulgação/Eletromídia)
A empresa de painéis de publicidade 💥️Eletromidia pode movimentar cerca de 870 milhões de reais em sua oferta inicial de 💥️ações (💥️IPO), segundo cálculos da 💥️Reuters com base em dados publicados pela companhia nesta sexta-feira.
O cálculo tem como parâmetro 20,405 reais por ação, o centro da faixa indicativa definida pelos coordenadores da oferta, de 17,81 a 23,00 para cada um dos 42.557.232 papéis do lote base.
A operação ainda pode ser ampliada em até 35%, ou 14,9 milhões de ações, para atender eventual excesso de demanda, o que elevaria o montante total para 1,17 bilhão de reais, assumindo o mesmo preço de venda.
A precificação da oferta está prevista para acontecer em 10 de fevereiro, com as ações estreando na Bovespa dois dias depois sob o ticker ‘ELMD3’.
Fundada em 1993 e com sede em 💥️São Paulo, a Eletromidia se apresenta como líder do setor no país, com 60 mil totens de publicidade expostos em locais como elevadores, metrô, shopping centers e aeroportos, dos quais mais de 40 mil são digitais.
Quando revelou seus planos para um IPO no mês passado, a empresa afirmara que pretendia usar os recursos da venda de ações novas (92%) da oferta para expansão orgânica e aquisições.
Os fundos Vesuvius LBO e Olonk também venderão uma fatia na operação que é coordenada por 💥️Morgan Stanley, 💥️Itaú BBA, 💥️Bradesco BBI, 💥️Santander e UBS-BB.
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