HBR Realty estreia na Bolsa com leve alta
A empresa trocou o IPO (oferta pública de ações) por uma oferta restrita de ações (Imagem: HBR Realty/Divulgação)
As ações da 💥️HBR Realty (💥️HBRE3) sobem na sessão desta terça-feira (26) no primeiro dia de negociações na Bolsa.
Com isso, por volta das 16h30, os papéis tinham valorização de 0,10%, a R$ 19,12.
A empresa trocou o tradicional 💥️IPO (oferta pública de ações) 💥️por uma oferta restrita de ações.
Essa modalidade é regulamentada pela Instrução Nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (💥️CVM). Pelas regras, a HBR Realty deverá oferecer suas ações a 75 investidores potenciais, dos quais, pelo menos, 50 devem efetivamente participar da operação.
Na última sexta-feira, 💥️os papéis foram precificados em R$ 19,10, valor bem abaixo da faixa indicativa da oferta, que variava de R$ 23,85 a R$ 29,85.
“Demos hoje um importantíssimo passo na história da HBR Realty. Nos orgulhamos de concretizar o IPO e de ampliar o nosso propósito buscando soluções imobiliárias urbanas, desenvolvendo nossas plataformas de ativos, ComVem, prédios corporativos (HBR 3A) e HBR Malls, construindo soluções para diferentes públicos e mercados, celebrou André Agostinho, CEO da HBR Realty.
Com a realização de seu IPO, a HBR Realty passa a ser a 163ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
A HBR é controlada pelos mesmos acionistas da 💥️Helbor (💥️HBOR3). Parte do dinheiro captado na abertura de capital, aliás, será usada para quitar compromissos assumidos com a Helbor,💥️ envolvendo a compra de ativos e seu posterior desenvolvimento. O negócio soma R$ 310,8 milhões.
O 💥️Bradesco BBI foi o líder da emissão, contando com o apoio do 💥️BTG Pactual, que atuou como agente estabilizador, e do💥️ Itaú BBA, 💥️Santander e 💥️Genial como coordenadores.
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