Boeing retorna ao mercado de títulos para refinanciar dívida

A emissão de títulos da Boeing inclui quatro tranches, de acordo com documento regulatório divulgado na terça-feira (Imagem: Facebook/The Boeing Company)

A 💥️Boeing vende títulos pela terceira vez desde abril passado, com o objetivo de refinanciar um balanço patrimonial ainda mais alavancado para manter o fluxo de capital durante a pandemia.

A emissão da fabricante de aviões tem como objetivo pagar um financiamento de US$ 13,8 bilhões obtido no início do surto de 💥️coronavírus, parte de uma onda de empréstimos que elevou o saldo da dívida da empresa para até US$ 63,6 bilhões no final do ano.

A Boeing recorreu várias vezes a investidores de títulos em um dos piores anos de sua história de um século devido à paralisação das viagens globais e aterramento de seu avião mais vendido.

A emissão de títulos da Boeing inclui quatro tranches, de acordo com documento regulatório divulgado na terça-feira.

A maior parte da oferta, um título de cinco anos não exigível por dois anos, pode render cerca de 195 pontos-base em relação aos títulos do Tesouro dos 💥️EUA, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto, que pediu para não ser identificada.

A empresa usará os fundos para pagar os 💥️empréstimos pendentes de sua linha de crédito de dois anos de US$ 13,8 bilhões, obtida no início do ano passado em meio à crise do 737 Max.

A empresa sacou toda a quantia em março com a paralisação das viagens no início da pandemia, o que levou a questionamentos se companhias aéreas continuariam pagando por novos aviões.

“Acreditamos que atualmente temos liquidez suficiente e não planejamos aumentar nossos níveis de endividamento”, disse o diretor financeiro da Boeing, Gregory Smith, durante teleconferência de resultados na semana passada. “No entanto, continuaremos administrando ativamente nosso balanço patrimonial, incluindo o refinanciamento de vencimentos de dívidas.”

A Boeing não quis divulgar uma previsão de resultados para 2023 quando divulgou o balanço do quarto trimestre. A empresa queimou US$ 19,7 bilhões em 2023 e não espera fluxo de caixa positivo até o próximo ano.

A Boeing vendeu títulos pela última vez no final de outubro, levantando US$ 4,9 bilhões para ajudar a pagar a dívida. A empresa captou US$ 25 bilhões em abril, a maior venda de títulos de 2023, e disse na época que os recursos eliminariam a necessidade de mais ajuda federal.

💥️Bank of America, 💥️Citigroup, 💥️Morgan Stanley, 💥️JPMorgan Chase, 💥️Goldman Sachs e 💥️Wells Fargo administram a oferta, disse a pessoa.

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