Plataforma de comércio eletrônico Infracommerce lança IPO de R$ 2 bi

A Infracommerce planeja usar os recursos em aquisições e reduzir o endividamento (Imagem: Reprodução/Infracommerce/LinkedIn)

A plataforma de comércio eletrônico brasileira 💥️Infracommerce planeja arrecadar cerca de 2 bilhões de reais em uma oferta pública inicial de ações, que deve ser precificada no final do mês, segundo prospecto preliminar à 💥️Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia, que presta serviços de provedor de tecnologia, marketing, logística e pagamentos para marcas interessadas em vender online, atua no 💥️México, 💥️Colômbia, 💥️Chile e 💥️Argentina, além do 💥️Brasil.

O valor da oferta considera o ponto médio da faixa de preço definida para a oferta, entre 22 e 28 reais, e não inclui o lotes excedentes previstos no prospecto. O preço será definido em 27 de abril.

A Infracommerce planeja usar os recursos em aquisições e reduzir o endividamento.

Seus acionistas também pretendem vender parcialmente sua participação na empresa.

Fundada por Kai Schoppen em 2012, a Infracommerce tem entre seus parceiros fundos de capital de risco Flybridge Capital Partners e Igah Ventures, anteriormente e.Bricks Ventures.

💥️Itaú BBA, 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), 💥️Goldman Sachs (💥️GS) e 💥️Morgan Stanley (💥️MS) são os coordenadores da oferta.

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