Tim: mercado ainda não precificou a compra da Oi, apontam analistas

O Bradesco BBI avalia que os resultados da TIM no primeiro trimestre de 2023 ficaram amplamente em linha com as estimativas (Imagem: Gustavo Kahil/Money Times)

As ações da 💥️Tim (💥️TIMS3) estão com um desconto de 14% para a 💥️Vivo (💥️VIVT3) em um sinal de que o mercado ainda não precificou corretamente a aquisição da Oi Mobile, apontam os analistas do 💥️Bradesco BBI.

Os analistas Fred Mendes e José Cataldo calculam que os papéis da tele negociam ao equivalente a 3,6 vezes o valor da empresa sobre o Ebitda (EV/Ebitda).

“O que torna o caso mais atraente, visto que aspectos positivos como a mudança estrutural com a aquisição do Oi Mobile ainda não foram precificados”, destacam.

Resultados

O Bradesco BBI avalia que os resultados da TIM no primeiro trimestre de 2023 ficaram amplamente em linha com as estimativas, com a receita de serviços móveis acelerando em relação ao trimestre anterior e com a expansão das margens.

“Os aspectos positivos como a mudança estrutural com a aquisição do Oi Mobile ainda não foram precificados”, apontam os analistas (Imagem: Gustavo Kahil/Money Times)

“Os sinais de melhora no pré-pago já em abril são positivos quando olhamos para frente, e achamos que isso é o que mais importa”, destacam Mendes e Cataldo.

💥️O lucro líquido cresceu 57,9% no primeiro trimestre de 2023, a R$ 277 milhões, contra os R$ 175 milhões vistos um ano antes.

A receita líquida totalizou R$ 4,340 bilhões, representando um crescimento de 3%. “Essa melhora foi limitada parcialmente por impactos concentrados no mês de março devido a nova onda da pandemia de Covid-19”, explica a empresa.

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