Mercado aquecido para as empresas de assessoria: Criteria e Sheva Investimentos anunciam fusão de R$ 6 bi sob custódia

“A busca por crescimento com excelência no atendimento fez com que as melhores empresas acelerassem seus planos de negócios”, afirma o colunista (Imagem: Unsplash/Eduardo Soares)

O mercado de plataformas de investimentos cresceu mais de 10x nos últimos 5 anos, impulsionado principalmente pela queda da💥️ taxa de juros, crescimento da classe média, mudança cultural na forma do brasileiro investir e principalmente pelo serviço de assessoria prestado pelas empresas de agentes autônomos.

Assim como o mercado evoluiu, as empresas de assessoria evoluíram e passaram a ser cada vez mais profissionais, mais tecnológicas e aos poucos deixaram de ser escritórios para se tornarem grandes empresas.

A busca por crescimento com excelência no atendimento fez com que as melhores empresas acelerassem seus planos de negócios, se aproximando cada vez mais do modelo americano (boutique de investimentos) e criaram estruturas capazes de atender o cliente de forma completa, de investimentos em renda fixa à operações e soluções de M&A.

Esse crescimento e profissionalização está acontecendo e as empresas que estão focados no atendimento e plano de expansão devem sair na frente.

No artigo de Brian Salsberg, divulgado na Harvard Business Review, The Case for M&A in a Downturn, ficou claro que empresas que realizaram fusões e aquisições durante a crise de 2008 performaram melhor nos anos seguintes quando comparamos com as que não realizaram.

Em 2023 diversas empresas anunciaram fusões ou troca de parceiros comerciais, sendo a última uma fusão entre a Criteria Investimentos e a Sheva Investimentos, duas empresas de assessoria ligadas à corretora 💥️XP Investimentos.

O novo grupo nasce com mais de R$6 bilhões de capital sob custódia, mais de 12 mil clientes ativos, 140 assessores e mais de 8 filiais pelo Brasil.

Em conversa com Ricardo Sturm, head da Sheva e agora sócio da Criteria, o profissional destaca o ganho de sinergias através da expertise da Sheva em áreas como Câmbio e atendimento Private com a robustez do grupo Criteria que tem um dos maiores NPS (nota de atendimento) da XP e empresas ligadas voltadas a operações de Seguros e M&A.

“Após longas conversas durante meses com o Grupo Criteria, entendemos que esse movimento vinha totalmente em linha com nossos objetivos, gerando mais valor as famílias que assessoramos há anos, trazendo uma estrutura ainda mais robusta, em um mercado Private extremamente competitivo. Agora contamos com uma equipe de alocação global ainda mais completa e profissionais com passagens pelas mais renomadas instituições no Brasil e exterior.” – comenta Ricardo.

Hoje o grupo conta com empresas voltadas à gestão patrimonial, seguros, Jur câmbio e soluções para PJs como deals de M&A.

O cenário ainda é positivo para clientes e para as empresas de assessoria que devem continuar se expandindo: juros baixos, clientes alta renda e varejo mal atendidos pelos grandes bancos, plataformas independentes com diferenciais x plataformas dos bancos e a educação financeira mais presente no dia a dia dos brasileiros

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