Privalia define faixa de preço de IPO

O BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia (Imagem: Privalia/Youtube)

A varejista online 💥️Privalia divulgou nesta segunda-feira prospecto de sua oferta pública de 💥️ações com faixa indicativa de preço dos papéis definida entre 16,30 e 18,10 reais, em operação que conta com apoio do 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11).

Considerando o ponto médio da faixa, de 17,20 reais, a totalidade das ações quem podem ser emitidas nos lotes inicial, adicional e suplementar, a operação pode movimentar cerca de 1 bilhão de reais.

A 💥️empresa vai emitir em oferta restrita primária 23.235.551 ações e 20.348.837 papéis na secundária, em que os recursos irão para o acionista vendedor.

O BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no 💥️IPO que listará os papéis da companhia no Novo Mercado da 💥️B3 (💥️B3SA3).

O acordo prevê opção para o BTG comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses do IPO.

Os recursos da oferta primária “serão usados em aquisição de ativos do acionista controlador, transferência da plataforma de 💥️ecommerce do acionista controlador, investimento em 💥️marketing, reforço do capital de giro da companhia e potenciais aquisições de negócios”, segundo o prospecto.

O preço da ação no IPO deve ser fixado em 20 de julho, segundo cronograma da operação. O início dos negócios é previsto para dois dias depois.

Veja o quadro abaixo:

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