Raízen busca valuation de R$ 70 bilhões em IPO

A avaliação pode variar de 60 bilhões a 80 bilhões de reais dependendo da demanda (Imagem: REUTERS/Marcelo Teixeira)

A 💥️Raízen, joint venture entre a Royal Dutch 💥️Shell e a 💥️Cosan (💥️CSAN3) está buscando um valuation de 70 bilhões de reais em sua 💥️oferta pública inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês), afirmaram três fontes com conhecimento do assunto.

A avaliação pode variar de 60 bilhões a 80 bilhões de reais dependendo da demanda, acrescentaram.

A 💥️empresa, que atua na área de distribuição de combustíveis e produção de 💥️açúcar e 💥️etanol, decidiu reduzir a oferta para cerca de 5 bilhões de reais, ante cerca de 12 bilhões planejados inicialmente, disseram as fontes na condição de anonimato.

A Raízen não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

A companhia planeja apresentar um novo prospecto à 💥️Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda nesta semana.

Em reuniões preliminares com investidores, processo que é conhecido como ‘pilot fishing’, o book estava quase todo coberto, segundo as fontes.

Os coordenadores do IPO são 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), 💥️Citi, 💥️Bank of America, 💥️Credit Suisse, 💥️JPMorgan, 💥️Morgan Stanley (💥️MS), 💥️Bradesco BBI, 💥️Santander Brasil (💥️SANB11), 💥️XP Investimentos (💥️XP), 💥️HSBC, 💥️Safra e 💥️Scotiabank.

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