Conductor contrata bancos para IPO nos EUA

A Conductor, que tem 95 milhões de contas e processa 20 bilhões de dólares em transações de pagamentos por ano na América Latina (Imagem: LinkedIn/ Conductor)

A 💥️empresa de 💥️infraestrutura de pagamentos 💥️Conductor fechou a contratação de 💥️bancos para uma oferta pública inicial de 💥️ações (💥️IPO) nos 💥️Estados Unidos, prevista para acontecer neste ano ainda, disseram três fontes familiarizadas com o assunto.

Com acionistas como a gestora norte-americana de venture capital Riverwood Capital e a empresa de pagamentos 💥️Visa, a Conductor oferece infraestrutura tecnológica para que varejistas, 💥️fintechs e bancos, por exemplo, prestem serviços financeiros, incluindo a emissão de cartões e contas digitais.

💥️Goldman Sachs (💥️GS), 💥️JPMorgan, 💥️Bank of America e 💥️Credit Suisse vão coordenar a oferta, acrescentaram as fontes.

A Conductor, que tem 95 milhões de contas e processa 20 bilhões de dólares em transações de pagamentos por ano na América Latina, não comentou o assunto.

Comprada pela Riverwood em 2014, a Conductor começou a se expandir pela 💥️América Latina no ano passado, entrando em países como 💥️México,💥️ Argentina, 💥️Peru, 💥️Equador e 💥️Colômbia.

A oferta de ações será principalmente primária, já que a empresa planeja levantar recursos para financiar sua expansão para novos países, lançar novos produtos e financiar aquisições, acrescentou uma das fontes.

No ano passado, a empresa levantou cerca de 170 milhões de dólares em duas tranches com investidores como Temasek Holdings, Viking Global Investors e Sunley House, uma unidade da Advent International, para entrar em novos países.

Em uma entrevista à Reuters em outubro, o presidente-executivo da Conductor, Antonio Soares, disse que a empresa está posicionada para um rápido crescimento na região, pois grande parte da população da América Latina não tem conta em banco, criando oportunidades para empresas financeiras não tradicionais.

Cerca de um terço dos brasileiros não possui conta em banco.

Caso a Conductor conclua uma listagem em uma bolsa de valores dos Estados Unidos, ela seguirá os passos de outras duas empresas de pagamentos brasileiras, 💥️StoneCo e 💥️PagSeguro Digital.

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