B3 avalia emissão externa de dívida, que pode resultar em aumento de guidance para endividamento

De acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a B3 pretende iniciar reuniões com potenciais investidores visando essa operação a partir desta sexta-feira (Imagem: REUTERS/Rahel Patrasso)

A 💥️B3 (💥️B3SA3) comunicou nesta sexta-feira que está avaliando uma emissão de títulos da dívida no mercado 💥️internacional, que se confirmada resultará no aumento do guidance de endividamento da operadora de infraestrutura de mercado.

De acordo com o fato relevante enviado à 💥️Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a B3 pretende iniciar reuniões com potenciais investidores visando essa operação a partir desta sexta-feira.

Caso a operação seja realizada, a alavancagem financeira medida pela relação dívida bruta sobre Ebitda poderá, temporariamente, ultrapassar o valor de 1,5 vezes.

“Com isso, sujeito à efetivação da operação, o guidance de alavancagem financeira para 2023 deverá ser revisado para 2,0 vezes dívida bruta sobre Ebitda recorrente dos 12 meses anteriores”, afirmou.

A B3 disse que a potencial emissão busca diversificar as fontes de captação da companhia e está alinhada com sua estratégia de otimizar a gestão e custo de seu endividamento.

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