Mater Dei vai emitir R$ 500 milhões em debêntures para reforçar o caixa

Mater Dei busca captar R$ 500 milhões em debêntures, junto a investidores profissionais (Imagem: Facebook/Rede Mater Dei de Saúde)

O 💥️Hospital Mater Dei (💥️MATD3) anunciou nesta terça-feira (5) sua primeira emissão de debêntures. Aprovada pelo conselho de administração, a companhia busca uma captação de R$ 500 milhões para reforçar o caixa.

A emissão chama a atenção, quando se considera que a empresa realizou sua 💥️oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) há cerca de seis meses. 💥️Em abril, a operação movimentou R$ 1,4 bilhão, sendo que a oferta primária (dinheiro que efetivamente foi para seu caixa) somou R$ 1,2 bilhão.

O processo envolverá debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e em série única. Os títulos são destinados exclusivamente a investidores profissionais e seguem o valor nominal unitário de R$ 1 mil, com distribuição de 500 mil debêntures.

As debêntures serão emitidas em 03 de novembro de 2023 e têm vencimento em sete anos contados a partir da data de emissão. Isto significa que vencerão em novembro de 2028.

💥️Veja o comunicado da Mater Dei💥️.

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