Victor Marques: R$ 33 bilhões somente em 2023 – Venture Capital bate recordes

“Além do aumento no volume total, mais startups estão recebendo investimentos maiores”, diz colunista (Imagem: Pixabay/@joelfotos)

R$ 33,5 bilhões: esse é o volume captado pelas startups brasileiras somente nos 9 primeiros meses de 2023, segundo a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity (ABVCAP). Para se ter uma dimensão do número, o volume de capital investido é o triplo do que foi investido no mesmo período de 2023.

Além do aumento no volume total, mais startups estão recebendo investimentos maiores. 226 negócios receberam um cheque médio de R$ 130,7 milhões em 2023. Já nos primeiros nove meses de 2023 foram 147 investidas, com valor médio de R$ 80,2 milhões.

O levantamento do Sling Hub encontrou números ainda maiores: US$ 9 bilhões investidos no Brasil, 70% do total investido na América Latina em 2023 (US$ 13 bilhões). Historicamente, o Brasil também sempre figurou próximo do topo do ranking de países da América Latina com mais investimentos em startups: dos US$ 36 bilhões investidos na região desde 2016, o Brasil capturou US$ 22,9 bilhões. Desde 2016 o único outro país a concentrar mais de 20% dos investimentos da região foi a Argentina em 2023.

O relatório ainda traz outros dados sobre o ecossistema brasileiro. Os unicórnios, startups com valor de mercado superior a US$ 1 bilhão, ficaram restritos à Argentina até 2017. Foi em 2018 que eles começaram a aparecer por aqui: foram 7 em um só ano (99, iFood, PagSeguro, Nubank, Arco Educação e Ascenty). Hoje, dos 34 unicórnios da América Latina, 60% são brasileiros.

Investidores de olho no Brasil

Esse aumento no número de unicórnios foi protagonizado por investimentos do Softbank na região, se antecipando aos outros fundos que chegaram algum tempo após. A antecipação do conglomerado japonês deu certo: hoje ocupa o topo da lista dos investidores de startups unicórnios, com participação em 13 das 34 startups unicórnios da América Latina.

Fusões e aquisições

Outro componente central para o crescimento do ecossistema de startups brasileiro é o aumento das fusões e aquisições (M&A). O aumento do número de transações do tipo aquece o mercado, pois os investidores se sentem atraídos em aportar nas startups do país & por vislumbrar mais uma oportunidade de retorno (exit).

Aqui novamente o Brasil lidera: 83% das startups adquiridas na região são brasileiras, segundo o Sling Hub. Em 2023 foram 200 adquiridas, em 2023 o país já atingiu 195, devendo superar o ano anterior em breve.

Falando das empresas compradoras, a líder é a Magazine Luiza & foram 25 aquisições ao todo. Locaweb (#3, 16 aquisições), iFood (#4, 13 aquisições), B2W (#5, 11 aquisições), VTEX (#6, 9 aquisições), Afya (#8, 7 aquisições) e Méliuz (#10, 7 aquisições) completam a lista.

Rodadas pequenas também geram movimento

Não são somente as megarrodadas que movimentam o ecossistema brasileiro: foram 2061 rodadas de investimento no Brasil desde 2016, 48% delas foram focadas em captar volumes menores, de até US$ 1 milhão. Essas rodadas menores ocorrem, geralmente, em startups em estágio mais inicial – e são elas as responsáveis por produzir as grandes rodadas do futuro e criar potenciais unicórnios no longo prazo.

Os investimentos em rodadas mais iniciais indicam que há confiança e uma base sólida de startups sendo investidas para se tornarem os unicórnios do futuro. Na CapTable, a plataforma de investimentos em startups da StartSe, já foram mais de R$ 37 milhões captados, para 23 startups, somente neste ano.

✅Victor Marques é Head de Conteúdo na CapTable, maior hub de investimentos em startups do Brasil, que democratiza o acesso aos investimentos em startups e conecta seus mais de 5000 investidores a empreendedores com negócios inovadores – tendo captado mais de R$ 29 milhões para 21 startups somente em 2023. Também, é redator parceiro da StartSe. Formado em Letras e Mestre em Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

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