Nubank torna-se banco mais valioso da América Latina com IPO a US$ 9

Além de reduzir sua avaliação, o Nubank também reuniu alguns investidores âncora com apetite para adquirir pelo menos 1,3 bilhão de dólares em ações (Imagem: Reprodução/Nubank)

O banco digital 💥️Nubank precificou suas ações classe A nesta quarta-feira a 9 dólares cada, em uma oferta inicial de 💥️ações (💥️IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de 💥️Nova York que o avaliou como o maior banco listado na 💥️América Latina.

Criado há oito anos para oferecer um cartão de crédito gratuito, o Nubank se tornou o banco listado mais valioso da região, com 41,5 bilhões de dólares, à frente do 💥️Itaú Unibanco (💥️ITUB4).

O Nubank revelou os preços em documento enviado à Securities and Exchange Comission (SEC) antes de sua estreia na bolsa na quinta-feira.

O IPO está sendo visto como indicador do apetite dos investidores por fintechs em mercados emergentes.

Uma estreia bem-sucedida pode abrir caminho para que várias outras startups, inclusive da América Latina, listem ações, enquanto uma recepção fraca pode levar muitos a atrasar seus planos.

Na semana passada, o Nubank decidiu reduzir sua avaliação do IPO em 20%, após enfrentar a fraca demanda de investidores cautelosos com 💥️fintechs bancárias não lucrativas.

Além de reduzir sua avaliação, o Nubank também reuniu alguns investidores âncora com apetite para adquirir pelo menos 1,3 bilhão de dólares em ações, incluindo sócios atuais como Sequoia e Tiger Global, e novos, como SoftBank Latin America.

O IPO de Nubank também ressalta como as fintechs estão enfrentando bancos físicos no cenário bancário altamente concentrado da América Latina.

Com o respaldo da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, da Tencent Holdings e da Sequoia, entre outros, o Nubank planeja usar os recursos para capital de giro, despesas operacionais e de capital e também para aquisições.

O presidente e fundador do banco, David Velez, um colombiano formado em Stanford, decidiu empreender em produtos financeiros na América Latina após perceber a burocracia para abrir uma conta corrente no Brasil.

Atualmente, a fintech possui 48 milhões de clientes no 💥️Brasil, 💥️México e 💥️Colômbia.

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