JBS (JBSS3) anuncia precificação de suas notas sêniores

Cotas sêniores possuem um objetivo de rentabilidade prefixado e, com isso, se comportam como título de renda fixa (Imagem: Reprodução/Adobe Stock)

A 💥️JBS (💥️JBSS3) anuncia que as suas subsidiárias precificaram nesta quarta-feira (20) as suas notas sêniores com vencimentos em 2029 e 2052 ofertadas ao mercado internacional, nos montantes de US$ 600 milhões e US$ 900 milhões, respectivamente.

Os títulos têm valor de face de US$ 98,366, ✅yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3,000% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029, e com valor de face de US$ 99,967, ✅yield de 4,377% ao ano, e cupom de 4,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052.

As cotas sêniores possuem um 💥️objetivo de rentabilidade prefixado e, com isso, se comportam como título de 💥️renda fixa.

De acordo com o frigorífico, a oferta das notas de cada série deverá ser concluída até o próximo dia 2 de fevereiro, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das notas sêniores emitidas pela 💥️JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028.

O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos.

💥️Veja o comunicado ao mercado:

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