Grupo peruano Aenza entrega proposta para comprar fatia da CCR (CCRO3)

Com base no preço de fechamento na sexta-feira, a participação na CCR vale 3,77 bilhões de reais (Imagem: REUTERS/Gabriel Araujo)

O grupo de construção peruano Aenza entregou uma proposta para comprar uma participação de 14,9% da 💥️empresa de concessões de 💥️infraestrutura 💥️CCR (💥️CCRO3), segundo duas fontes com conhecimento do assunto.

A Aenza, controlada pelo fundo de private equity IG4 Capital, entregou a proposta ao 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), mandatado pela Andrade Gutierrez, que está vendendo sua participação para pagar credores, segundo as fontes, que pediram anonimato.

Com base no preço de fechamento na sexta-feira, a participação na CCR vale 3,77 bilhões de reais.

Em 2023, o IG4 Capital ofereceu 4,6 bilhões de reais por essa fatia, oferta que teria a adesão do grupo australiano Macquarie, mas a oferta foi rejeitada porque a IG4 pediu mudanças de governança na CCR que não foram aceitas pelos outros controladores, os grupos Soares Penido e Mover Participações (antiga Camargo Corrêa).

A proposta atual da Aenza, que tem negócios semelhantes aos da CCR no 💥️Peru, não inclui nenhuma mudança de governança. Um outro interessado é o banco Opportunity.

A gestora focada em reestruturações Prisma Capital analisou o negócio, mas não entregará proposta, segundo uma terceira fonte a par do assunto.

O grupo 💥️Votorantim também não deve participar do processo, segundo uma quarta fonte.

O Votorantim comprou uma fatia de 6% na CCR no ano passado em aquisições na bolsa de valores.

A Andrade Gutierrez preferiu não comentar. BTG Pactual, Votorantim, Prisma Capital e Opportunity não comentaram o assunto de imediato.

Aenza e IG4 não comentaram.

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