Empresas de saneamento podem quebrar jejum de IPOs no Brasil

No entanto, os IPOs em todo o mundo vêm desacelerando diante da volatilidade do mercado, sendo que nenhum foi realizado no Brasil até então em 2022 (Imagem: Facebook/ Corsan)

Duas 💥️empresas de 💥️saneamento são candidatas a encerrar a seca de ofertas públicas iniciais de ações (💥️IPO, na siga em inglês) no 💥️Brasil nos próximos meses.

O setor foi impulsionado pela atualização, em 2023, de marco regulatório para investimentos privados em serviços de água e saneamento.

No entanto, os IPOs em todo o mundo vêm desacelerando diante da volatilidade do mercado, sendo que nenhum foi realizado no Brasil até então em 2022.

A 💥️BRK Ambiental, que tem a canadense 💥️Brookfield Asset Management como acionistas, busca um IPO para financiar sua expansão, de acordo com um prospecto preliminar protocolado na 💥️Comissão de Valores Mobiliários (💥️CVM).

Ao mesmo tempo, a estatal gaúcha 💥️Corsan espera retomar uma planejada privatização por meio de IPO até o próximo mês, segundo documentos disponibilizados pela empresa.

A BRK Ambiental é a segunda maior empresa privada de saneamento do Brasil.

A Brookfield tem uma participação de 70% na companhia, adquirida do conglomerado brasileiro Novonor, anteriormente conhecido como 💥️Odebrecht.

A empresa planeja uma oferta primária.

O 💥️BTG Pactual é o coordenador líder. 💥️Itaú BBA, 💥️Caixa Econômica Federal, 💥️Santander Brasil, 💥️Bradesco BBI, 💥️Citigroup, 💥️Safra, 💥️Credit Suisse, 💥️ABC Brasil e 💥️Scotiabank Brasil completam o sindicado de 💥️bancos que auxiliará na operação.

A BRK pode levantar até 3 bilhões de reais na oferta, disseram fontes à 💥️Reuters quando a empresa começou a considerar a oferta no ano passado.

Já a Corsan, controlada pelo Estado do 💥️Rio Grande do Sul, havia pedido registro para IPO em dezembro, mas suspendeu o processo por causa da volatilidade do mercado.

A companhia voltou a avançar com a oferta recentemente e o Rio Grande do Sul planeja realizar a operação até julho.

O governo estadual já disse publicamente que quer arrecadar cerca de 1,5 bilhão de reais com a transação.

Entre os negócios desencadeados pela mudança regulatória do Brasil em 2023, o fundo de pensão canadense CPPIB adquiriu uma participação de 45% na Iguá Saneamento por 1,1 bilhão de reais no ano passado, empresa que também tentou realizar uma oferta de ações.

Além disso, o Estado do 💥️Rio de Janeiro privatizou sua empresa de saneamento Cedae.

✅💥️Disclaimer

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