PetroReconcavo (RECV3) lança oferta de ações para emitir até 44 milhões de papéis

Com base no fechamento do dia 3 de junho, a empresa pode movimentar até R$ 2,1 bilhões, considerando o lote adicional (Imagem: PetroReconcavo)

A 💥️PetroReconcavo (💥️RECV3) lançou 💥️oferta de ações primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, restrita para emitir até 44 milhões de papéis, mostra fato relevante enviado ao mercado na noite da última sexta-feira (03).

Além disso, a empresa informa que a operação também pode ser secundária, caso ocorra a colocação de titularidade da PetroSantander Luxembourg Holding.

Segundo o cronograma, a empresa irá definir o preço por ação no dia 14 de junho.

Com base no fechamento do dia 3 de junho, a petroleira pode movimentar até R$ 2,1 bilhões, considerando o lote adicional.

A companhia afirmou que pretende usar os recursos da venda de ações novas para financiar “potenciais aquisições futuras de ativos que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão, tais como a do Polo Bahia Terra em curso”.

Os bancos 💥️Itaú BBA, 💥️Morgan Stanley, 💥️Goldman Sachs, 💥️UBS, 💥️Safra e 💥️XP coordenarão a oferta.

💥️UBS vê bons ventos para a PetroReconcavo

Após os resultados do primeiro trimestre de 2022, o 💥️UBS atualizou as estimativas para a 💥️PetroReconcavo, com alta de 47% e recomendação de compra para os papéis da petroleira.

Com a incorporação da 💥️Bahia Terra, o preço-alvo foi ajustado de R$ 33 para R$ 42.

“O aumento para R$ 42 é impulsionado pela incorporação do Bahia Terra em nosso cenário base (em finanças separadas) e melhor precificação esperada para as vendas de óleo/gás natural do ativo Bahia (Remanso + Miranga), além das operações integradas”, explica.

💥️Veja o prospecto completo: 

💥️Entre para o nosso Telegram!

Faça parte do grupo do 💥️Money Times no Telegram. Você acessa as notícias em tempo real e ainda pode participar de discussões relacionadas aos principais temas do Brasil e mundo. 💥️Entre agora para o nosso grupo no Telegram!

O que você está lendo é [PetroReconcavo (RECV3) lança oferta de ações para emitir até 44 milhões de papéis].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.