Pré-Mercado: O dia é lotado de mais discussão monetária

Retrato verídico dos bancos centrais conduzindo a política monetária na atualidade | Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu (1980)

Oportunidade do dia

Um alerta sobre a sua reserva de emergência

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Trade do Dia

Por Nilson Marcelo, analista quantitativo de ações da Vitreo

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade & compra dos papéis da Simpar (SIMH3) e uma oportunidade de long and short & compre CCR (CCRO3) e venda Embraer (EMBR3)

1) Swing trade 

SIMH3: [Entrada] R$ 9.55; [Alvo parcial] R$ 9.81; [Alvo] R$ 10.20; [Stop] R$ 9.11; [Ganho esperado] 6.75% 

“A presença de uma barra de força (elefante) oferece oportunidade de ganhos no curto prazo.”

2) Long and short

Compre CCRO3/ Venda EMBR3: [Entrada] 1.01; [Alvo parcial] 1.03; [Alvo] 1.06; [Stop] 0.97; [Ganho esperado] 4.75%

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Observações sobre a operação:

& Esta recomendação é válida apenas para o pregão de hoje.

& Caso haja um gap inferior ao alvo parcial, considerar este como novo preço de entrada. Caso haja um gap superior ou igual ao alvo parcial, a operação não deve ser iniciada.

& Assim que o alvo parcial for atingido, o stop deve ser colocado no preço de entrada.

& Se o valor do stop for atingido primeiro, a operação não deve ser iniciada.

Vale lembrar que investimentos em renda variável estão sujeitos a riscos de perda.

💥️Bom dia, pessoal!

Lá fora, os mercados asiáticos fecharam de forma mista nesta quinta-feira (21), mas seguindo predominantemente os direcionamentos positivos de Wall Street verificados ontem (20), com as preocupações com a desaceleração econômica, inflação e aumento das taxas de juros ainda pesando sobre o mercado. Os investidores também estão cautelosos antes do anúncio de política monetária do Banco Central Europeu.

No Japão, os olhos estavam voltados para o Banco do Japão (BoJ), que encerrou sua reunião de política monetária de dois dias e não fez grandes mudanças. Desafiando a liderança de outros bancos centrais, incluindo o Federal Reserve dos EUA, em aumentar as taxas de juros para conter a inflação, o BoJ manteve sua taxa ultrabaixa em -0,1%.

Ao longo do pregão de hoje, os investidores lutarão para manter o ímpeto do rali de ações de quarta-feira, mas não será fácil já que os temores com o crescimento continuam assombrando os pregões e minando o sentimento de risco — os mercados europeus começam o dia em queda, com destaque negativo para a contração de mais de 2% da Bolsa italiana. Os futuros americanos também estão com dificuldade nesta manhã.

A ver…

Agenda nacional mais tranquila

Sem Brasília para causar nervosismo, os investidores locais acompanham eventuais novidades políticas, alguns dados econômicos e o ambiente internacional, que é um pouco mais complicado nesta manhã. Diante da predominante queda dos preços das commodities, é provável que nosso mercado também encontre certa dificuldade hoje.

Paralelamente, contamos com a reunião da Cúpula do Mercosul nesta quinta e sexta-feira, no Paraguai, bem como a continuidade das convenções partidárias. Ontem, tivemos a oficialização da candidatura de Ciro Gomes, enquanto hoje contamos com a apresentação formal da candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto e o nome de Geraldo Alckmin como vice. Bolsonaro seguirá em breve o mesmo caminho.

Digerindo resultados

Nos EUA, o principal destaque de ontem foi a digestão do resultado trimestral da Netflix, que apesar de ter vindo bem ruim, com declínio de 970 mil assinantes para 220,7 milhões, conseguiu superar as estimativas ainda piores que o mercado tinha colocado na mesa. Consequentemente, as ações da Netflix fecharam o dia em alta de mais de 7%, acompanhadas por outras ações de streaming que também se saíram bem.

Naturalmente, em meio a um ambiente tão ruim, as expectativas se tornam mais fáceis de serem superadas, mas ainda há espaço para quedas adicionais devido à provável revisão negativa para os lucros corporativos nos próximos trimestres. De todo modo, para os investidores, a incerteza costuma ser pior do que as más notícias. 

As ações tendem a atingir o pico antes do pico dos lucros e cair. Agora, uma orientação mais fraca das empresas poderia abrir as portas para o Fed girar a chave e aliviar um pouco o tom, permitindo que os investidores tentem entrar novamente no mercado, procurando o ponto de inflexão.

No momento, ainda se espera amplamente um declínio nas estimativas de lucros para o segundo semestre de 2022, uma receita para a queda dos preços das ações. Uma vez que a escalada desse declínio esteja mais certa, os investidores podem começar a pensar mais adiante, já refletindo sobre os próximos capítulos.

Política monetária europeia sob os holofotes

Na Ásia, nesta quinta-feira, o BoJ manteve inalterada a política monetária japonesa. Com isso, é a reunião do BCE que concentra todas as expectativas para o pregão agora. A presidente da autoridade monetária, Christine Lagarde, disse que pretende aumentar a taxa básica de juros em 25 pontos base, em sua primeira alta em mais de 10 anos. Contudo, há uma chance de o movimento ser um pouco maior, o que gera nervosismo.

O Banco Central Europeu pode considerar aumentar as taxas de juros em 50 pontos-base, duas vezes mais do que havia delineado no mês passado por causa do cenário de piora da inflação. Separadamente, a presidente Christine Lagarde está redobrando os esforços para chegar a um acordo sobre uma nova ferramenta de crise ainda incompleta.

Um aumento diferente do contratado prejudicaria a credibilidade que o BCE possui, possivelmente sem trazer nenhum benefício desinflacionário. O BCE não é ajudado pela queda do euro para a paridade com o dólar, mas os custos mais altos de energia são uma preocupação maior, provavelmente. A situação europeia é uma das mais complicadas atualmente. A entrevista coletiva de Lagarde também é esperada, podendo sinalizar um aperto mais rápido ao longo do tempo, sem sacrificar sua credibilidade.

Para piorar, espera-se que o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, renuncie hoje depois de não conseguir amplo apoio em seu parlamento. Por outro lado, para não ser tão ruim a situação, o gás russo está novamente fluindo para a Europa, ainda que a ameaça de interrupção continue sendo real, o que é relevante para o ritmo de aperto da política monetária europeia, dadas as consequências do crescimento econômico.

Anote aí!

Nos EUA, o Conference Board divulga seu Leading Economic Index para junho, sendo que a estimativa de consenso é de um declínio de 0,4% na comparação mensal. A temporada de resultados segue quente por lá, com nomes esperados para hoje como American Airlines, AT&T, Blackstone, Horton, Danaher, Dow, Freeport-McMoRan, Intuitive Surgical, Philip Morris International, SAP e Snap.

Entre os países emergentes, temos a decisão de política monetária na Turquia e na África do Sul. Na Europa, o destaque fica para a reunião do BCE. Por fim, no Brasil, temos o resultado da arrecadação em junho da Receita Federal e a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Muda o que na minha vida?

Na Ásia, o Banco do Japão anunciou sua decisão de política monetária ao longo do pregão desta quinta-feira por lá. O banco central manteve as taxas de juros inalteradas em 0,1% negativos, conforme o esperado.

O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, parece mais determinado do que nunca a resistir à pressão política em busca de uma inflação sustentável. Com apenas alguns meses restantes no cargo depois de uma década, o Japão finalmente conseguiu elevar os ganhos de preços para uma taxa consistente de 2%.

Agora, Kuroda não está disposto a desistir do estímulo e comprometer seu legado. Autoridades do BoJ veem alguns potenciais elementos de inflação sustentável criados no contexto atual que precisam de incentivo, não de eliminação — o Japão sofreu anos de estagnação, quando a deflação foi um grande problema. 

Com isso, o BoJ mantém seu status como o outlier dovish (expansionista) do mundo desenvolvido, apenas algumas horas antes da reunião do Banco Central Europeu, outro player notoriamente flexível, em que é provável o primeiro aumento em mais de uma década. Ainda assim, o sentido global parece ser o de aperto monetário.

Um abraço,

Jojo Wachsmann

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