Ação do BB Seguridade (BBSE3) está barata e com retorno de 8,5% de dividendos, diz Safra

O banco aproveitou o momento para ele elevar o preço-alvo da ação de R$ 30,5 para R$ 36,40 (Imagem: REUTERS/Adriano Machado)

A ação da 💥️BB Seguridade (💥️BBSE3) está descontada e pode entregar retornos de 💥️dividendos de 7,8% em 2022 e 8,5% em 2023, afirma o 💥️Banco Safra em relatório enviado a clientes.

O banco aproveitou o momento para elevar o preço-alvo da ação de R$ 30,5 para R$ 36,40, potencial de 26% ante a cotação desta quinta-feira (18).

Além disso, o 💥️Safra aumentou as projeções da companhia do lucros de 2022 em 2,2% (para R$ 5,5 bilhões) e em 4,1% (R$ 6,3 bilhões) para 2023.

“Mantemos a recomendação de compra para o 💥️BB Seguridade, especialmente devido ao seu forte impulso de ganhos, crescimento decente e forte distribuição de dividendos”, coloca.

Os analistas sustentam que a consistência nos resultados deve continuar.

Para eles, as receitas mais altas de quase todas as subsidiárias, mas principalmente do 💥️BB Seguridade, será beneficiada pelo elevado crescimento dos prêmios nos próximos trimestres.

“O💥️ BB Seguridade, semelhante a outras seguradoras, também devem se beneficiar do ambiente de taxas de juros, continuando a apresentar receitas financeiras sólidas”, dizem.

Na visão do 💥️Safra, considerando os prêmios emitidos da 💥️Brasilseg, as expectativas para 2022 estão agora mais próximas do guidance da empresa — “esperamos um crescimento de 21,2%, vs. intervalo de orientação de 20-25%, especialmente devido às boas perspectivas em áreas rurais e produtos de vida prestamista”.

“Acreditamos que a solidez do prêmio emitido para o BB Seg deve se traduzir em melhores resultados para 2023 e também sustentar um bom desempenho da Divisão de Corretagem no segundo semestre de 2022 e ao longo de 2023”

Riscos para BB Seguridade

Entre os riscos, os analistas colocam a:

“Todas as outras premissas de avaliação permaneceram inalteradas. Ainda valorizamos todo as subsidiárias do BB Seguridade através de uma metodologia SOTP”, diz.

💥️Resultados do BB Seguridade

O 💥️BB Seguridade reportou lucro líquido de R$ 1,4 bilhão no segundo trimestre deste ano, conforme relatório divulgado na manhã desta segunda-feira (8).

Os prêmios emitidos pela seguradora somaram R$ 3,8 bilhões no último trimestre, uma alta de 22,9% frente o mesmo período de 2023.

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