Iguatemi (IGTI11) lança oferta de ações por até R$ 815 milhões em follow-on

O intuito da operação é comprar a fatia adicional do Shopping JK Iguatemi (Imagem: Google Maps/Reprodução)

O 💥️Iguatemi (💥️IGTI11) anunciou uma oferta primária de 💥️ações por até R$ 815 milhões, conforme fato relevante enviado ao mercado na última sexta-feira (9).

O intuito da operação é comprar a fatia adicional do 💥️Shopping JK Iguatemi. Mais cedo no mesmo dia, companhia divulgou a compra de mais 36% no 💥️JK Iguatemi por R$ 667 milhões, passando a deter indiretamente 100% do shopping.

Inicialmente, o 💥️Iguatemi vai ofertar 24,7 milhões de units, mas o montante pode ser acrescido de até 65% por meio de lote adicional.

A operação deve levantar R$ 494,3 milhões, considerando o valor de fechamento das ações da empresa na última sexta-feira (9), a R$ 20. Mas o montante total da operação pode chegar a R$ 815 milhões, caso o lote adicional seja vendido.

Os valores oficiais da oferta de ações do 💥️Iguatemi, contudo, serão definidos no próximo dia 20 de setembro, após consulta com os agentes do mercado.

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