Pedro Salles: “Investidor private demanda atenção e atendimento 360”

Pedro Salles, co-fundador e CEO da Legend Investimentos (LI), ligado ao BTG Pactual, conta sobre empreitada para atender investidor private (Divulgação)

Pedro Salles é co-fundador e CEO da Legend Investimentos (LI), escritório ligado ao BTG Pactual. Após diversos anos de atuação em 💥️Private Banking em grandes bancos e corretoras, Salles contou com o apoio do colega de trabalho e, agora, sócio, Túlio Lopez, para iniciar a empreitada à frente da LI.

Os dois perceberam um vácuo no atendimento a clientes private, com patrimônio acima de R$ 5 milhões e decidiram investir no segmento. Apesar de ter sido fundado no final do primeiro ano de pandemia (2020), o escritório já conquistou mais de R$ 4 bilhões sob gestão.

A meta não para por aí e, até o fim de 2022, o grupo quer chegar aos R$ 5 bilhões. Segundo o CEO, tudo isso faz parte de um objetivo ainda maior que é atingir R$ 25 bilhões daqui cinco anos.

Com quase 500 clientes, a casa sediada na 💥️Faria Lima oferece ao cliente private uma experiência de gestão de patrimônio financeiro diferenciada e atua para entender a real necessidade do investidor. Para isso, busca oferecer diferentes produtos e estratégias de investimentos, além de dar suporte em questões jurídicas e de legado patrimonial.

Para dar conta do ritmo de crescimento acelerado, no último ano, a Legend fez importantes contratações de ✅bankers com vasta expertise e passagens por grandes instituições financeiras nacionais e internacionais. Na entrevista a seguir, Salles conta mais sobre os desafios de ser um dos maiores escritórios de AAI do BTG, os diferenciais, e os próximos passos para a expansão da casa.

1 – Qual é o principal desafio em coordenar um dos maiores escritórios de AAI vinculado ao BTG no atual cenário econômico? 

O desafio foi e para sempre será a atração de profissionais com grande expertise no nicho de Private Banking e com muita tecnicidade para atender as demandas do tipo de cliente que atendemos. Infelizmente, estamos começando a enxergar uma escassez nesse tipo de profissional e a formação de novos levará algo em torno de quatro ou cinco anos.

Estamos em uma entressafra desafiadora e teremos que fazer algumas apostas arrojadas em termos de participação acionária ou de investimento financeiro direto para buscar os que ainda restam. Já olhando para dentro da empresa, buscamos semestralmente avaliar e premiar com bônus ou equity os sócios que demonstram comprometimento conosco e com a empresa.

2 & Com uma meta tão arrojada, quais são os próximos passos para crescer no Brasil? 

Estamos olhando com carinho para outras verticais de atuação. O nicho Corporate, de fato, é uma dessas.

3 & É hora de investir em ativos de risco ou a velha e boa renda fixa ainda garante boa parte da carteira dos clientes com ticket entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões? 

Nossa avaliação é de que a renda fixa tem que compor parte considerável da carteira dos investidores hoje. No entanto, quando olhamos para o retrovisor e um pouco para frente, a bolsa brasileira ainda parece razoavelmente barata, mas não há como deixar de notar a volatilidade da classe de ativos. De toda forma, ter uma carteira diversificada, de acordo com o perfil de risco do investidor, será a estratégia vencedora no longo prazo.

4 & Como a Legend vê os investimentos no exterior? É uma boa alternativa para o portfólio dos clientes? 

A alocação offshore deve estar presente na carteira dos nossos clientes, mas olhamos de duas formas: a alocação tática e a estratégica. A tática é quando nos sentimos seguros em relação ao preço do câmbio e podemos fazer algum movimento rápido nas carteiras para captar um alpha (fizemos isso com o câmbio a 4,60 e carregamos até 5,18). A alocação estratégica é quando olhamos a longo prazo independente do preço do câmbio, pensando em tirar parte da carteira de risco Brasil, alocando em alguns ativos, que podem até ser bonds com bons yields lá fora.

5 & A Legend é reconhecida pelo atendimento de qualidade e com expertise para o cliente private, qual é o diferencial que vocês buscaram para a construção da equipe? 

Sempre buscamos profissionais com grande expertise no mercado de Private Banking e, principalmente, que sejam alinhados com a disciplina de seguir métricas de qualidade do atendimento. Outro ponto importante para nós é sempre trazer bankers com fortes skills em prospecção, e que atuem nesse trabalho com recorrência.

Para simplificar: o acompanhamento de frequência de atendimento com qualidade e tecnicidade é o segredo do sucesso.

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