Bancos melhoram oferta de títulos para tirar Latam da falência

O financiamento, que também inclui empréstimo de US$ 750 milhões, será usado para pagar credores (Imagem: REUTERS/Rodrigo Garrido)

Os 💥️bancos que lideram o financiamento para retirar a 💥️Latam Airlines da falência melhoraram a oferto de US$ 1,5 bilhão em títulos em meio à fraca demanda dos investidores.

O 💥️JPMorgan propôs um yield na faixa de 14% a 15%, ante proposta inicial de cerca de 13%, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

O desconto foi reduzido para 93 cents por dólar, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas.

O financiamento, que também inclui empréstimo de US$ 750 milhões, será usado para pagar credores.

As discussões sobre o empréstimo alavancado giram em torno de uma taxa de cerca de 7,75 ponto percentual acima da taxa de referência, com um desconto de 92 a 93 cents por dólar.

Os mercados de títulos de alto risco e empréstimos alavancados estão sob pressão de 💥️juros crescentes e temores de uma recessão profunda, que fazem com que investidores fujam de dívidas arriscadas.

Um grupo de subscritores liderados pelo 💥️Bank of America e 💥️Barclays teve que retirar uma colocação de US$ 3,9 bilhões para a aquisição alavancada da Brightspeed pela 💥️Apollo Global Management na quinta-feira.

Representantes do JPMorgan e do 💥️Goldman Sachs não quiseram comentar, e um representante da Latam não respondeu imediatamente.

Os lances, tanto pelos títulos quanto pelo empréstimo, demoraram a chegar, de acordo com as pessoas.

A Latam entrou com pedido de falência em 💥️Nova York há mais de dois anos, uma das maiores quebras da pandemia.

A companhia aérea com sede em Santiago obteve aprovação judicial para reestruturação em junho, após lutar para obter apoio dos credores.

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