Americanas (AMER3): Lemann e sócios propõem injeção de R$ 6 bi; bancos querem R$ 10 bi, diz Bloomberg

Momento delicado da Americanas (AMER3) é simbólico para mostrar potencial de carreira no mercado financeiro; entenda. (Imagem: André Torres/Money Times)

Os acionistas de referência da 💥️Americanas (💥️AMER3), a varejista brasileira problemática que encontrou “inconsistências” em sua contabilidade, estão propondo realizar uma injeção de capital de R$ 6 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A oferta foi feita durante negociações que aconteceram na sexta-feira com o ex-presidente da 💥️Americanas, Sergio Rial, e os credores, alguns dos maiores bancos do Brasil, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as discussões são privadas.

Os banqueiros consideraram pouco e estão pedindo mais do que R$ 10 bilhões, disseram as pessoas. As negociações continuam na segunda-feira.

A 💥️Americanas, que tem o bilionário 💥️Jorge Paulo Lemann como um dos principais acionistas, também possui títulos globais, e não se sabe o que os detentores desses papéis farão.

Lemann e seus parceiros de negócios de longa data da 3G, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, investiram na varejista brasileira pela primeira vez em 1982. Eles atualmente possuem uma participação de cerca de 31% e disseram ao conselho que planejam continuar apoiando a empresa, de acordo com um comunicado. Eles três são acionistas de referência.

Alguns dos maiores credores da 💥️Americanas não planejam cortar crédito à Americanas ou acelerar o vencimento da dívida como poderiam quando um limite de endividamento é ultrapassado, desde que a empresa receba um aumento de capital imediato, disseram as pessoas.

A 💥️Americanas mergulhou em uma crise neste mês, quando Rial renunciou ao cargo de CEO menos de duas semanas depois de descobrir o que a empresa chamou de “inconsistências” contábeis ligadas a dívidas com fornecedores estimadas em R$ 20 bilhões.

É improvável que as inconsistências contábeis prejudiquem a liquidez da Americanas, mas isso dependerá “de como meus colegas do banco responderão”, disse Rial, que anteriormente era chefe da unidade local do Banco 💥️Santander, em teleconferência com analistas.

Os banqueiros não planejam cortar as linhas de crédito imediatamente, segundo pessoas a par das negociações, mas provavelmente reduzirão os valores gradualmente, dependendo de como os principais acionistas responderem à crise.

Tanto 💥️Americanas quanto Telles, Sicupira e Lemann não responderam imediatamente a pedido de comentário.

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