Mercado secundário de debêntures movimentou R$ 752,4 milhões na semana

💥️Por ysoke.com & Durante a semana entre o dia 16 e 22 de novembro, o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 752,4 milhões, ficando um pouco acima dos R$ 725,5 milhões registrados no período anterior. As informações constam de relatório do 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), com dado das 💥️Anbima, enviado para clientes nesta segunda-feira.

Ao todo, 213 ativos foram negociados, com destaques da semana para foram ENTV12 – Entrevias (R$49,6mm, negociados a IPCA+5,76%, sendo sua curva de IPCA+7,75%), AGGU13 – Águas Guariroba (R$26,8mm, negociados a DI+0,79%, sendo sua curva de DI+1,35%) e PETR25 – 💥️Petrobras (💥️PETR4) (R$18,0mm, negociados a IPCA+4,46%, sendo sua curva de IPCA+5,21%).

No ano de 2018, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$ 54,4bilhões (média de R$243,8milhões/dia).

Nesta semana, a Saneago aprovou a emissão de R$250mm em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de mínima de DI+2,50% e máxima de DI+2,80%, e prazo de 5 anos (amortizações mensais a partir do 18o mês). A emissão recebeu rating BBB+(bra) pela Fitch.

Já o DASA aprovou a emissão de no mínimo R$600mm e no máximo R$900mm em debêntures (ICVM#476) através de duas ou três séries: A primeira série possui remuneração máxima de 109,00%DI e prazo de 5 anos (amortizações em duas parcelas anuais); A segunda série, com volume mínimo de R$200mm, possui remuneração de no mínimo 110,50%DI e no máximo 111,35%DI e prazo de 6 anos (bullet); A terceira série, com volume mínimo de R$200mm, possui remuneração de 112,50%DI e prazo de 8 anos (amortizações em duas parcelas anuais). A emissão recebeu rating AA+(bra) pela Fitch.

Por fim, a 💥️Gerdau (💥️GGBR4) aprovou a emissão de R$1,5 bilhão em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de 106,50%DI e prazo de 4 anos (bullet). A emissão recebeu rating brAAA pela S&P.

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