Anheuser-Busch InBev planeja IPO de US$ 5 bilhões de unidade na Ásia, dizem fontes

Oferta pública inicial da cervejaria deve ocorrer até o fim de setembro na Bolsa de Hong Kong (Imagem: Pixabay)

A 💥️Anheuser-Busch InBev planeja levantar cerca de US$ 5 bilhões com uma oferta pública inicial na Bolsa de 💥️Hong Kong de sua unidade na 💥️Ásia até o fim de setembro, disseram pessoas com conhecimento do assunto. A 💥️cervejaria retoma um plano abandonado há dois meses no que teria sido o maior 💥️IPO do mundo em 2023.

No momento, a empresa belga avalia a demanda dos investidores com o objetivo de lançar a operação já na próxima semana, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas porque as informações são confidenciais.

Na quinta-feira, a 💥️empresa disse que o novo pedido de listagem inclui sua participação minoritária na Budweiser Brewing Company APAC, mas exclui suas operações na Austrália, que serão vendidas para a Asahi por US$ 11,3 bilhões, segundo um acordo fechado logo após o cancelamento do IPO em julho.

A decisão de prosseguir com a venda das ações dependeria de “vários fatores e condições prevalecentes no mercado”, disse a AB InBev. Um representante da empresa não quis fazer mais comentários.

O IPO pode ser um impulso para a Bolsa de Hong Kong em um momento em que o mercado é abalado pela 💥️guerra comercial EUA-China e pelos violentos protestos contra o governo.

Se levantar US$ 5 bilhões, a oferta inicial da AB InBev Asia seria a segunda maior do mundo este ano, atrás do IPO de US$ 8,1 bilhões do Uber Technologies em maio, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A rápida retomada do possível IPO é o mais novo passo da gigante de cervejas para reduzir sua dívida de mais de US$ 100 bilhões após a mega-aquisição da SABMiller em 2016.

Mesmo sem conseguir apoio suficiente de fundos institucionais para o plano original do IPO, que tinha como meta levantar US$ 9,8 bilhões, o CEO Carlos Brito já estava negociando vender sua unidade australiana para a cervejaria japonesa Asahi.

A nova listagem “chegou mais cedo do que esperávamos”, disse Euan McLeish, analista de consumidores do Sanford C. Bernstein, em Hong Kong.

“Não está claro exatamente por que a ABI está com tanta pressa já que a venda na Austrália reduziu substancialmente as preocupações dos investidores sobre a dívida. Pode ser que queiram tirar proveito dos altos valuations de cerveja na China ou, talvez, tenham um acordo de fusão e aquisição esperando nos bastidores e precisem de uma listagem para executá-lo.”

Sem a unidade australiana da AB InBev, uma parte de lento crescimento de seu império na Ásia-Pacífico, o novo IPO pode ser mais atraente para investidores que consideraram o valuation anterior muito alto.

Sem a 💥️Austrália, a receita da unidade asiática em 2018 totalizou US$ 6,7 bilhões, um crescimento orgânico de 7,4%, disse a empresa no prospecto preliminar mais recente.

No documento anterior, a unidade asiática, incluindo a Austrália, teve receita de US$ 8,5 bilhões, com crescimento orgânico de 6,1%.

A esperança da AB InBev é que sua posição de liderança no mercado premium de cerveja na China & com milhões de consumidores & ainda seja atraente para investidores, embora agora enfrente crescente pressão de concorrentes como a 💥️Heineken, bem como mudanças nas preferências dos chineses.

Embora a AB InBev, que tem sede em Leuven, na Bélgica, tenha participação de 43% do mercado premium na China, a fatia era de 47% em 2014, segundo dados da Euromonitor International.

O 💥️JPMorgan Chase e o 💥️Morgan Stanley coordenam a oferta, de acordo com o prospecto.

O que você está lendo é [Anheuser-Busch InBev planeja IPO de US$ 5 bilhões de unidade na Ásia, dizem fontes].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.