Oferta inicial da C&A pode movimentar até R$ 2,2 bi; preço será definido dia 24

Oferta poderá ser acrescida em até 20% (ações adicionais) e 15% (lote suplementar), alçando 110.958.914 ações (Imagem: Reuters/Arnd Wiegmann)

A 💥️C&A, uma das maiores varejistas de 💥️moda em operação no país, definiu faixa indicativa para sua 💥️oferta inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês) entre R$ 16,50 e R$ 20, de acordo com o prospecto preliminar da operação, que pode movimentar até R$ 2,2 bilhões.

O período de reservas para os investidores pessoa física tem início no dia 14 de outubro e se estende até o dia 23 do mesmo mês. A oferta, que prevê distribuição primária inicialmente de 49.315.068 ações e secundária inicialmente de 32.876.720 ações, está prevista para ser precificada em 24 de outubro.

A operação poderá ser acrescida em até 20% (ações adicionais) e 15% (lote suplementar), alçando 110.958.914 ações.

O processo tem como coordenadores 💥️Morgan Stanley, 💥️Bradesco BBI, 💥️BTG Pactual, 💥️Citi, 💥️Santander e 💥️XP Investments.

As ações começarão a ser negociadas na 💥️B3 (💥️B3SA3) em 28 de outubro, com o código 💥️CEAB3.

Expansão orgânica em foco

Recursos serão usados para reforço de caixa da empresa (Imagem: Reuters/Fabrizio Bensch)

A família Brenninkmeijer, dos irmãos Clemens e August, cujas iniciais deram origem à marca na Holanda em 1861, será acionista vendedora na oferta secundária.

A C&A está no Brasil desde 1976, quando abriu sua primeira loja no shopping paulistano Ibirapuera. Atualmente, a empresa se apresenta como a segunda maior em termos de receita líquida dentre as varejistas de moda no país listadas na 💥️B3.

O lote secundário será feito por meio da Cofra Investments e Incas, ambos veículos de investimentos com sede em Luxemburgo e controlados pela família fundadora.

Os recursos da tranche primária & ações novas, cujos recursos da venda vão para o caixa da empresa & serão usados para pagar empréstimos intracompany e para expansão orgânica.

Demais ofertas

A companhia afirma no prospecto que teve receita líquida de R$ 5,17 bilhões no ano passado, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Já o lucro líquido do ano passado somou R$ 173,6 milhões, um salto de 79,2% sobre 2017.

Neste ano, já abriram o capital na B3 a SBF, dona da rede de lojas de artigos esportivos 💥️Centauro (💥️CNTO3), e a elétrica 💥️Neoenergia (💥️NEOE3). Houve também ofertas subsequentes de ações da 💥️Petrobras (💥️PETR3; 💥️PETR4) , da rede de postos de combustíveis 💥️BR Distribuidora (💥️BRDT3) e da 💥️Linx (LINX3).

💥️Veja a íntegra do prospecto:

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