Ações da Vivara fecham em alta de 0,46% após oferta dominada por interesse local

Papeis da maior joalheria do Brasil sobem forte na estreia (Imagem: Divulgação/Redes Sociais)

💥️Por ysoke.com

As ações da rede de joalherias 💥️Vivara (💥️

Entre o público local, 13% ficou com o investidor de varejo pessoa física, com 5% sem lock-up, 5% com lock-up de 45 dias e 3% com lock-up de 120 dias.

O lock-up evita de o comprador da ação durante o IPO vende elas após início da negociação na bolsa. O lock-up de 45 dias foi destinado ao investidor de varejo com alocação de até R$ 1 milhão, que tiveram prioridade na distribuição de reservas, cujo aporte mínimo era de R$ 3 mil. Enquanto o lock-up de negociação de 120 dias foi para os investidores “private”, que alocaram entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões.

💥️Objetivos do IPO

Com a composição da oferta, R$ 480 milhões seguem para o caixa da empresa, enquanto os controladores ficam com R$ 1,5 bi.

Os recursos do IPO serão direcionados especialmente para a abertura de novas lojas físicas. Essa rubrica terá cerca de 65% do resultado líquido, já sem as comissões, da oferta primária.

💥️Balanço 

A Vivara possui 234 lojas físicas e quiosques, quase que em sua totalidade localizadas em shoppings, especialmente no Sudeste.

Cerca de 15% do montante vai para a expansão das unidades de produção, enquanto 12,5% deverá ser destinado ao lançamento de uma nova marca. O investimento em tecnologia e inovação ficará com os 7,5% restantes.

A operação foi liderada pelo Itaú BBA, enquanto o agente estabilizador foi o Bank of America Merrill Lynch. Também participaram da oferta XP Investimentos e o JP Morgan.

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