Banco Original, dos irmãos Batista da JBS, prepara captação internacional e pavimenta caminho para IPO

Segundo o diretor de Tecnologia e produtos do Banco Original, Raul Moreira, com 13 bilhões de reais em caixa, a instituição não tem necessidade de novos recursos (Imagem: Facebook Banco Original)

O 💥️Banco Original deu mandato a bancos para coordenarem uma captação de recursos no exterior, em sua primeira incursão internacional, no que pode ser uma prévia para testar o apetite de investidores para uma futura listagem em bolsa.

O banco não detalhou montante e prazo dos papéis.

Mas em nota, a agência de classificação de risco 💥️Standard & Poor’s atribuiu rating “B” à operação, com perspectiva negativa, para emissão de 200 milhões de dólares.

Segundo o diretor de Tecnologia e produtos do Banco Original, Raul Moreira, com 13 bilhões de reais em caixa, a instituição não tem necessidade de novos recursos, mas viu na operação uma forma de se apresentar a investidores no exterior.

“A gente vem sendo procurado pelo mercado desde o primeiro trimestre e agora vamos ter a oportunidade de falar mais do nosso modelo de negócios para o investidor internacional”, disse ele à Reuters nesta segunda-feira.

O banco controlado pela J&F, holding da família de Wesley e Joesley Batista que também controla a JBS (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Agência Brasil)

De acordo com o executivo, porém os recursos captados serão usados para apoiar expansão da carteira de crédito do grupo, que prevê fechar 2023 com mais de 3 milhões de clientes.

A informação inicialmente foi divulgada pelo IFR, serviço da 💥️Refinitiv, que disse que a captação com nota sênior sem garantia será coordenada por BCP Securities, 💥️Santander e 💥️XP Investimentos e que as reuniões com investidores nos 💥️EUA e na 💥️Europa começam no dia 30.

O banco controlado pela J&F, holding da família de Wesley e 💥️Joesley Batista que também controla a 💥️JBS (💥️JBSS3), tem mantido contato com bancos de investimento para uma oferta pública inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês), mas um horizonte para essa operação ainda não foi definido, segundo Moreira.

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