Brasil capta US$ 2,5 bi no mercado internacional com título de vencimento em 2050

O bônus com vencimento em 2050 foi emitido ao preço de 97,441% do valor de face, gerando uma taxa de retorno de 4,914% (Imagem: Flickr do Ministério da Economia)

O Tesouro Nacional captou nesta segunda-feira um total de 3 bilhões de dólares no mercado externo com duas operações: o lançamento do novo título Global 2050, com o qual levantou aproximadamente 2,5 bilhões de dólares, e a reabertura do Global 2029, no valor de 500 milhões de dólares.

O bônus com vencimento em 2050 foi emitido ao preço de 97,441% do valor de face, gerando uma taxa de retorno de 4,914% para o investidor, o que corresponde a um spread de 265 pontos-base sobre o Treasury de prazo similar.

O título com vencimento em 2029 saiu a uma taxa de 3,809%, com spread de 203 pontos-base acima do título norte-americano.

A última emissão externa do país havia acontecido em março, quando o Tesouro captou 1,5 bilhão de dólares com a emissão do Global 2029, ao spread de 215,8 pontos-base.

Recompra

Ao mesmo tempo, o Tesouro está recomprando sete títulos da dívida no mercado internacional. O estoque somado desses sete papéis é de aproximadamente US$ 13,2 bilhões. A operação foi liderada pelo BNP Paribas, Citibank e Goldman Sachs & Co.

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