China contrata 13 bancos para emissão de bônus em dólar e busca arrecadar mais de US$ 3 bi

Essa seria a terceira transação desde 2017, quando a China lançou seu primeiro título em dólar em 13 anos (Imagem: Reuters/Jason Lee)

O governo da 💥️China contratou 13 💥️bancos de investimento para liderar uma emissão de bônus soberanos em 💥️dólar, de acordo com lâmina vista pela Reuters, a terceira oferta desde a retomada de seu programa internacional de emissão de dívida, há dois anos.

Um executivo de banco de 💥️investimento com conhecimento direto da transação disse que a China provavelmente tentará levantar mais de 3 bilhões de dólares, em linha com o tamanho da operação do ano passado.

A lâmina mostra que haverá quatro tranches de títulos, que não foram classificados por nenhuma agência. Uma fonte familiarizada com a transação disse que os vencimentos serão de três, cinco, dez e 20 anos.

Essa seria a terceira transação desde 2017, quando a China lançou seu primeiro título em dólar em 13 anos.

A emissão de 2017 levantou 2 bilhões de dólares, enquanto uma transação separada em 2018 levantou outros 3 bilhões de dólares.

lâmina da emissão em dólar, que deve começar na terça-feira, mostra que o governo chinês nomeou o Banco da China e o Bank of Communications para liderar o acordo (Imagem: Reuters/Stringer)

Frances Cheung, chefe de estratégia macro da 💥️Ásia na Westpac, disse que a emissão será acompanhada de perto pelos investidores globais.

“A emissão provavelmente provará a popularidade dos títulos soberanos da China, mas, mais importante, as emissões de moeda forte ajudam a estabelecer uma referência para as 💥️empresas chinesas arrecadarem fundos em 💥️moedas estrangeiras”, disse ela.

A China vendeu títulos em euros pela primeira vez em 15 anos no início de novembro, levantando 4,4 bilhões de dólares, e analistas acreditam que os mercados europeus se tornarão uma fonte maior de recursos para o continente asiático no futuro.

A lâmina da emissão em dólar, que deve começar na terça-feira, mostra que o governo chinês nomeou o 💥️Banco da China e o Bank of Communications para liderar o acordo.

O governo da China também contratou o Bank of America Securities, o China Construction Bank, o China International Capital Corporation, o Credit Agricole, o Taiwan CTBC Bank, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o HSBC, o JPMorgan, o Mizuho Securities e o Standard Chartered Bank.

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