Empresa de informações de crédito Boa Vista pede registro para IPO; veja prospecto

A Boa Vista afirmou no documento que pretende usar 94% recursos da oferta primária para aquisições (Imagem: Linkedin/Boa Vista)

A 💥️Boa Vista SCPC, especializada em informações de crédito, pediu nesta quarta-feira registro para sua oferta inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês), engrossando uma longa lista de companhias de diversos setores que estão se lançando na bolsa apesar de incertezas que atingiram os mercados nos últimos dias.

A operação, que envolve ofertas primária e secundária de ações, será coordenada por 💥️JPMorgan, 💥️Citi e 💥️Morgan Stanley, segundo o prospecto preliminar protocolado na 💥️Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Boa Vista, que se apresenta como a segunda maior empresa no setor de gestão e análise de dados de crédito no Brasil, afirmou no documento que pretende usar 94% recursos da oferta primária para aquisições. O fundo de private equity TMG Capital e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro serão vendedores na oferta secundária. A empresa também tem entre os principais sócios a norte-americana Equifax.

O movimento da Boa Vista acontece após a entrada em vigor da reforma do cadastro positivo no Brasil, no qual todas as pessoas farão parte de um sistema unificado de histórico de crédito, exceto se exigirem exclusão.

O ajuste foi visto por especialistas como fundamental para permitir que o sistema de cadastro positivo deslanche no país e se torne comum como acontece em mercados como os Estados Unidos.

A expectativa de expansão desse mercado no Brasil é apoiada em parte na projeção de forte crescimento do crédito nos próximos anos, no encalço da queda da taxa básica de juros para a mínima histórica de 4,25% ao ano.

Além da Boa Vista, esse mercado é explorado no país pela líder do setor, Serasa Experian, e pela Quod, que tem como sócios os cinco maiores bancos brasileiros.

A Boa Vista teve em 2023 uma receita líquida de 662 milhões de reais, alta de 10% sobre o ano anterior. Já o Ebitda ajustado avançou 22% e o lucro líquido, de 74,4 milhões de reais, cresceu 58%, também na comparação anual.

Só neste ano, mais de 20 empresas já pediram registro para seus IPOs, movimento que se manteve desde a semana passada, quando uma turbulência atingiu com força as bolsas de valores no mundo todo devido ao temor dos efeitos do coronavírus na economia.

Veja o prospecto:

💥️(Atualizada às 20h50)

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