Ecorodovias fecha acordo com acionistas controladores que inclui capitalização

“A capitalização da Ecorodovias é no melhor interesse da Ecorodovias e tem como objetivo criar valor para todos os stakeholders, assegurando a viabilidade da Ecorodovias no longo prazo”, afirmou a empresa (Imagem: Twitter/Ecopistas)

A 💥️Ecorodovias (💥️ECOR3) informou nesta sexta-feira que seus acionistas cocontroladores indiretos Primav e Igli celebraram um contrato de dissociação, que contempla uma capitalização da Ecorodovias prioritariamente por meio de uma oferta de ações de até 1,8 bilhão de reais ou aumento de capital privado.

O ‘Dissociation Agreement’ “busca fortalecer significativamente a situação financeira e a posição competitiva da Ecorodovias, viabilizando a busca de oportunidades de investimento que irão surgir futuramente no mercado rodoviário brasileiro”, afirmou a companhia em fato relevante.

A empresa refere-se a oportunidades de concessão e privatização objeto de programas já anunciados ou que se espera que sejam anunciados pelo governo federal e diversos governos estaduais.

“A capitalização da Ecorodovias é no melhor interesse da Ecorodovias e tem como objetivo criar valor para todos os stakeholders, assegurando a viabilidade da Ecorodovias no longo prazo”, afirmou a empresa

O valor agregado base de até 1,8 bilhão de reais da potencial oferta desconsidera quaisquer eventuais ações adicionais ‘hot issue’ ou ‘green shoe’ e custos de transação.

Segundo a Ecorodovias, a maioria das novas ações a serem emitidas como resultado da capitalização será subscrita pela Igli ou uma de suas afiliadas.

A depender do resultado da operação, a Igli, uma subsidiária integral da italiana ASTM, poderá vir a consolidar o controle da Ecorodovias, simplificando significativamente sua estrutura de governança.

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