Cruzeiro do Sul Educacional pede registro para IPO

A estratégia tem o objetivo de expandir o nosso portfólio de marcas e a entrada em mercados onde não atuamos (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)

O grupo privado de ensino superior 💥️Cruzeiro do Sul pediu nesta quarta-feira registro para uma oferta inicial de 💥️ações (💥️IPO, na sigla em inglês), de acordo com documento na 💥️Comissão de Valores Mobiliários.

Fundada em 1965 e com sede em 💥️São Paulo, a companhia se apresenta como o quarto maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil.

Além da própria Cruzeiro do Sul, a empresa é dona de marcas como Unicid, UDF, Módulo, Universidade Positivo e Braz Cubas.

A operação servirá tanto para a empresa captar recursos quanto para dar saída a investidores em fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis, e será coordenada por 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), 💥️Bradesco BBI, 💥️Bank of America, 💥️Morgan Stanley e 💥️Santander (💥️SANB11).

A Cruzeiro do Sul afirma no prospecto preliminar da oferta que pretende usar 93% dos recursos da oferta primária para fazer aquisições. “A estratégia tem o objetivo de expandir o nosso portfólio de marcas e a entrada em mercados onde não atuamos”, diz a empresa no documento.

O anúncio acontece em meio a um esfriamento parcial do entusiasmo de empresas brasileiras para captarem recursos no mercado acionário para financiar planos de crescimento.

Nas últimas semanas, diante da volatilidade do mercado de renda variável, com o Ibovespa caindo em agosto e em setembro, levando várias empresas a suspenderem planos de listagem na bolsa paulista ou aceitarem preços menores do que os esperados inicialmente para venderem suas ações.

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