Duratex tem “crescimento incomparável” e merece preço-alvo maior, avalia BTG

Duratex aproveita o hype do mercado de materiais de construção (Imagem: Duratex)

Não é a primeira vez que a 💥️Duratex (💥️DTEX3) aparece entre as empresas mais promissoras 💥️quando se fala do 💥️mercado aquecido de materiais de construção, um dos segmentos que deslancha apesar dos efeitos da 💥️pandemia.

Após um bate-papo online com alta administração💥️ da companhia na semana passada, a equipe do 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11) chega afiada com perspectivas de crescimento, potenciais fusões e aquisições e pagamentos de 💥️dividendos mais altos colhidas direto da fonte.

“A Duratex deve encerrar o ano com 1,7x dívida líquida/Ebitida (lucro antes de impostos), o que significa que a empresa está em uma posição confortável para assumir novos 💥️investimentos. A administração prefere investir em produtividade e melhorar o mix de portfólio”, explicam os analistas Leonardo Correa, Caio Greiner e Ricardo Cavalieri.

A tríade de especialistas revela que o foco da Duratex no momento é “aumentar a capacidade de produtos de valor agregado”.

Já no radar das 💥️fusões e aquisições, a companhia avalia que 💥️o hype do mercado de materiais de construção pode ter elevado o preço de possíveis alvos.

Olhando para o futuro, a administração acredita que os ganhos de marketshare devem sustentar as taxas operacionais próximas aos níveis de 90%.

“A desvalorização do 💥️real também tornou as 💥️exportações mais atrativas, o que poderia sustentar taxas operacionais elevadas por mais tempo”, destaca o trio após conversar com os executivos da empresa.

O banco mantém recomendação de compra para os papéis da Duratex, com preço-alvo cotado a R$ 24. A 💥️ação subiu nos últimos meses e agora está precificando uma história de crescimento relevante para os lucros futuros.

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