Rede D’Or precifica IPO a R$ 57,92 por ação e levanta R$ 11,4 bilhões

A faixa de preço estimada para o IPO ficava entre 48,91 e 64,35 reais a faixa por papel (Imagem: REUTERS/ Ricardo Moraes)

O grupo de hospitais 💥️Rede D’Or São Luiz (💥️RDOR3) precificou nesta terça-feira sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a 57,92 reais por papel, afirmaram duas fontes a par a operação.

A faixa de preço estimada para o 💥️IPO ficava entre 48,91 e 64,35 reais a faixa por papel.

A Rede D’Or levantou 11,4 bilhões de reais, de acordo com uma das fontes, que acrescentou que o valor inclui o lote adicional do IPO.

A operação avalia o grupo em 112,5 bilhões de reais, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na 💥️B3 (💥️B3SA3), na frente de 💥️Banco do Brasil (💥️BBSA3).

A Rede D’Or e seus acionistas, incluindo a empresa de private equity Carlyle e fundo soberano de Cingapura GIC, levantaram 11,4 bilhões de reais, de acordo com uma das fontes.

O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira com o código “RDOR3”.

A companhia pretende utilizar os recursos da oferta primária para construção de novos hospitais, expansão de unidades existentes, bem como aquisição de ativos que agreguem know-how ou permitam desenvolver novas linhas de negócios.

Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D’Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.

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