Fusão entre Hapvida e Intermédica pode criar negócio de R$ 100 bilhões

O plano prevê que os acionistas da Hapvida teriam 53,1% da empresa combinada, enquanto os da NotreDame ficaram com os 46,9% restantes (Imagem: Facebook/Hapvida)

As empresas de saúde 💥️Hapvida (💥️HAPV3) e NotreDame Intermédica confirmaram nesta sexta-feira que estão negociando uma fusão, 💥️o que pode dar criar a segunda maior empresa do ramo no país, num negócio de cerca de 100 bilhões de reais.

A proposta feita pela Hapvida daria aos seus acionistas 53,1% do grupo combinado, enquanto os da Notre Dame Intermédica ficaram com os 46,9% restantes. Estes receberiam um prêmio de 10% sobre ação da Intermédica no período de 20 dias de negociação antes de 21 de dezembro.

As ações das duas companhias 💥️dispararam após o anúncio, feito durante o pregão, com Intermédica encerrando em alta de 26,6% e Hapvida fechando com avanço de 17,7%.

A Hapvida é controlada pela família Pinheiro e um de seus integrantes, Jorge Pinheiro, é presidente-executivo. A Intermédica tem a empresa de investimentos Bain Capital como acionistas minoritário.

O anúncio ocorre num momento em que as atenções do mercado têm se voltado fortemente para o setor de saúde, tanto pelos desdobramentos da pandemia do 💥️coronavírus quanto pelo processo acelerado de consolidação da indústria de saúde no Brasil, com as maiores do setor buscando recursos no mercado para consolidar planos de crescimento via aquisições.

É o caso tanto da Hapvida, grupo criado em 1993 no Ceará e que se fortaleceu no Norte e Nordeste nos últimos anos, processo intensificado a partir de 2018 quando fez sua estreia na B3. A empresa afirmava ter 6,4 milhões de beneficiários em setembro.

Já a Intermédica, com sede em São Paulo, e que também estreou na bolsa paulista no mesmo ano é ela própria resultado de uma fusão. A companhia afirma ter 6,2 milhões de beneficiários e também cresceu via aquisições, indo geograficamente ao encontro da Hapvida.

O grupo combinado teria uma receita líquida anual de cerca de 16 bilhões de reais, segundo os resultados anualizados das duas empresas referentes a terceiro trimestre de 2023, o mais atualizado.

O valor de mercado combinado seria de aproximadamente 97 bilhões de reais, considerando o valor de fechamento das duas ações na véspera.

Mesmo desconsiderando a valorização desta sessão, a empresa seria a segunda maior do país de seu setor listada na B3, só atrás da 💥️Rede D’or (💥️RDOR3), que fez IPO em dezembro e tem uma capitalização bursátil de 121 bilhões de reais. As ações da Rede D’Or subiam 0,9% ao perto do fim do pregão.

As ações de Hapvida e Intermédica já vinham em forte alta desde o início do dia. Durante a sessão, o site do jornal O Globo 💥️publicou que as companhias negociavam uma fusão.

Depois, a Reuters 💥️publicou citando uma fonte que as companhias discutiam combinar os negócios e que a Hapvida teria uma parcela superior ao da rival no grupo combinado.

Veja o comunicado divulgado pela Hapvida:

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