Pátria pode levantar US$ 500 milhões em IPO esta semana

O Pátria não quis comentar (Imagem: Reprodução/ Patria Investimentos)

A oferta pública inicial de 💥️ações da empresa de investimentos alternativos 💥️Pátria Investments Ltd. pode levantar até US$ 500 milhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A transação pode ir a mercado nesta semana na bolsa americana 💥️Nasdaq, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque a decisão ainda não é pública.

O Blackstone Group, que detém 40% do Pátria, pode vender ações, mas provavelmente permanecerá como acionista, disseram as pessoas. O mínimo que a empresa brasileira espera levantar é US$ 350 milhões, adicionaram elas.

O Pátria não quis comentar.

O Pátria entrou com pedido de 💥️IPO na SEC, regulador do mercado de ações dos 💥️EUA, em dezembro, sem detalhar faixa de preço, tamanho ou prazo para a transação.

A empresa brasileira nomeou o💥️ JPMorgan Chase & Co., o 💥️BofA Securities e💥️ Credit Suisse Group AG como coordenadores globais, de acordo com o prospecto, que afirma ainda que o total de ativos sob gestão em 30 de setembro era de US $ 12,7 bilhões. O Pátria disse que listaria ações ordinárias classe A sob o símbolo “PAX”.

Um relatório dos analistas do Banco 💥️BTG Pactual disse que o Pátria poderia ser avaliado em US$ 1,65 bilhão no IPO.

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