Cruzeiro do Sul pode movimentar R$ 1,87 bilhão em IPO

A oferta base compreende a venda de 103,275 milhões de ações (Imagem: Facebook/ Cruzeiro do Sul)

O grupo privado de ensino superior 💥️Cruzeiro do Sul pode movimentar cerca de 1,87 bilhão de reais em sua oferta inicial de ações (💥️IPO), segundo cálculos da Reuters com base em dados do cronograma da oferta apresentados nesta quarta-feira.

A oferta base compreende a venda de 103,275 milhões de ações. O cálculo tomou como referência 18 reais por ação, o ponto médio da faixa indicativa de preço definida pelos coordenadores da operação, de 16,40 e 19,60 por papel.

Deste montante, fazem parte 76,5 milhões de ações novas, a oferta primária, cujos recursos a empresa informara em outubro que pretende usá-los principalmente para comprar rivais.

Outros 26,775 milhões de ações são da chamada oferta secundária, pertencentes a atuais acionistas da companhia, incluindo fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis.

A transação ainda pode incluir uma venda extra de 26,775 milhões de ações para atender os coordenadores 💥️BTG Pactual (💥️BpAC11), 💥️Bradesco BBI, 💥️Bank of America, 💥️Morgan Stanley (💥️MS) e 💥️Santander (💥️SANB11) e para dar conta de eventual excesso de demanda do mercado.

A precificação da oferta está prevista para acontecer em 9 de fevereiro, com estreia das ações na Bovespa em 11 de fevereiro, sob o ticker “CSED3”.

Fundada em 1965 e com sede em São Paulo, a Cruzeiro do Sul se apresenta como o quarto maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil. Além da própria Cruzeiro do Sul, a empresa é dona de marcas como Unicid, UDF, Módulo, Universidade Positivo e Braz Cubas.

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