Locaweb anuncia oferta primária e secundária de ações de até R$ 2,4 bilhões

De volta à Bolsa: Locaweb busca dinheiro para bancar novas aquisições (Imagem: Instagram/Locaweb)

A 💥️Locaweb (💥️LWSA3) vai aproveitar o desdobramento de suas 💥️ações, 💥️que entra em vigor nesta segunda-feira (1), para realizar mais uma oferta de ações. A oferta será feita com esforços restritos de colocação, de acordo com a Instrução Nº 476 da 💥️CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A oferta principal será toda primária (emissão de novas ações e captação dos recursos para o caixa da Locaweb) e composta por 68 milhões de ações ordinárias.

O montante poderá ser acrescido de um lote adicional de até 23,8 milhões de ações. Se o lote adicional for colocado, será composto por uma emissão primária de até 10,2 milhões de papéis, e de uma emissão secundária (dinheiro que irá para os acionistas vendedores) de até 13,6 milhões de ONs.

Bookbuilding

O preço de colocação será definido por bookbuilding e anunciado em 9 de fevereiro. No fato relevante divulgado hoje, a Locaweb dá uma ideia dos valores envolvidos. Com base na cotação de fechamento de 28 de janeiro (antes, portanto, de vigorar o desdobramento), a oferta principal movimentaria R$ 1,762 bilhão. Com o lote adicional, a operação somaria até R$ 2,4 bilhões.

As ações começarão a ser negociadas na 💥️B3 (💥️B3SA3) em 9 de fevereiro.

A Locaweb pretende utilizar os recursos obtidos no pagamento de aquisições, tanto as já realizadas, quanto as que vier a realizar. O Itaú BBA será o coordenador líder, assessorado por Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investimentos e BTG Pactual.

💥️Veja o fato relevante da Locaweb.

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