Espaçolaser dispara 17% em primeiro dia de negociações na Bolsa

No último dia 28, a empresa precificou suas ações em R$ 18, dentro da faixa indicativa, que ia de R$ 15,90 a R$ 19,90, captando R$ 2,3 bilhões (Imagem: B3/Espaçolaser)

A 💥️Espaçolaser (💥️ESPA3) fechou a sessão desta segunda-feira (1º) em forte alta.

Com isso, as ações dispararam 17,21%, a R$ 20,98.

No último dia 28, a empresa precificou suas ações em R$ 18, dentro da faixa indicativa, que ia de R$ 15,90 a R$ 19,90, captando R$ 2,3 bilhões.

Criado em 2004 pelos sócios Ygor Moura, Paulo Morais e Tito Pinto, que são vendedores na oferta secundária, o grupo se apresenta como o maior do setor no país em faturamento e número de lojas, 554, segundo o prospecto preliminar da operação.

O Magnólia FIP, fundo da empresa americana de private equity L Catterton, e que detém um terço do capital, também vendeu uma participação no IPO.

“Há 16 anos, quando fundamos a Espaçolaser, não poderíamos imaginar que seríamos a primeira empresa de serviços de beleza a abrir capital no Brasil!”, celebrou Ygor Moura.

“O anúncio de hoje é fruto do imenso trabalho, em conjunto, de uma companhia que acredita na democratização da beleza, no poder de escolha e ainda aposta em métodos sustentáveis para construir o seu modelo de negócio e o seu legado. Com o apoio da L Catterton nos últimos 4 anos, também nos beneficiamos de recursos e expertise relevantes que foram valiosos para alcançar este último marco e nos colocar nesta jornada. Hoje é apenas o começo!”, complementou o executivo.

“É com muito orgulho e expectativa frente aos planos futuros que estamos dando hoje um grande passo e começando um novo capítulo da nossa história. Gostaria de agradecer a nossos parceiros que sempre acreditaram em nós desde o início e o bicampeão mundial de surf Gabriel Medina, representando hoje todos os atletas que fazem parte da família Espaçolaser”, comemorou Paulo Morais.

A companhia teve receita líquida de 315 milhões de reais de janeiro a setembro deste ano, recuo de 37% ante mesma etapa de 2023, afetada pela forte queda das atividades entre os meses de abril e maio, diante das medidas de isolamento social para conter o 💥️coronavírus.

Mas afirma que já retomou todas as atividades para níveis anteriores aos do início da pandemia.

Nos primeiros nove meses de 2023, a empresa teve prejuízo líquido ajustado de 71,4 milhões de reais, ante lucro ajustado de 97 milhões um ano antes.

A oferta foi feita nos termos da ICVM 400 sob a coordenação do 💥️Itaú BBA (Coordenador Líder), 💥️Santander e 💥️Goldman Sachs (Coordenadores da Oferta).

Os recursos captados pela oferta da Espaçolaser serão direcionados para as iniciativas de expansão da companhia, que incluem a aquisição de controladas e franquias.

Com a realização de seu IPO, a Espaçolaser passa a ser a 167ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.

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