Daimler estuda IPO de unidade de caminhões

O conselho fiscal da montadora alemã deve se reunir na quarta-feira para avaliar uma possível listagem separada da empresa, segundo as pessoas (Imagem: REUTERS/Issei Kato)

A 💥️Daimler, fabricante dos carros de luxo 💥️Mercedes-Benz, está perto de tomar uma decisão sobre uma possível oferta pública inicial de sua unidade de caminhões pesados, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

O conselho fiscal da montadora alemã deve se reunir na quarta-feira para avaliar uma possível listagem separada da empresa, segundo as pessoas.

A Daimler pode vender uma participação minoritária na unidade por meio de um 💥️IPO já no segundo semestre caso siga em frente com os planos, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

Qualquer oferta seria uma das maiores vendas de 💥️ações da 💥️Alemanha do ano e reforçaria a adoção de uma nova estrutura corporativa pela Daimler, dando mais independência às suas principais divisões.

Há anos investidores pedem à Daimler que considere uma listagem separada da operação de caminhões, que é uma das maiores produtoras mundiais de veículos comerciais.

A Daimler pode vender uma participação minoritária na unidade por meio de um 💥️IPO já no segundo semestre caso siga em frente com os planos (Imagem: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

As deliberações sobre uma possível listagem estão em andamento e não há certeza de que a Daimler decidirá prosseguir, disseram as pessoas. Um porta-voz da Daimler não quis comentar.

A unidade de caminhões da Daimler pode valer cerca de 29 bilhões de euros (US$ 35 bilhões) se avaliada em múltiplos semelhantes aos da Volvo, embora fosse necessário melhorar significativamente os retornos para justificar esse valor, escreveram analistas do 💥️Deutsche Bank em relatório de janeiro. Na quarta-feira, o Sanford C. Bernstein estimou que o negócio pode valer 35 bilhões de euros.

“Estamos firmemente convencidos de que os negócios de veículos comerciais e premium da Daimler serão muito melhor administrados com mais transparência e responsabilidade”, disse Arndt Ellinghorst, do Bernstein, em relatório.

Força de mercado

Pode ser um momento oportuno para a listagem. A Volvo divulgou aumento de pedidos e lucro trimestral acima do esperado na quarta-feira e disse que a atividade de transporte e construção se recuperou totalmente na maioria dos mercados, o que aumentou a confiança dos clientes.

A empresa sueca elevou a previsão para as vendas de veículos pesados da Europa e América do Norte neste ano em 90 mil unidades.

Executivos da Daimler têm descartado uma venda completa de divisões, mas mantiveram a porta aberta para uma listagem parcial da unidade de caminhões. A divisão vende mais caminhões pesados anualmente do que seus rivais globais, embora com retornos abaixo dos registrados pela Volvo e outros concorrentes.

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