Gigante coreana de e-commerce levanta US$ 4,6 bi em IPO nos EUA

A Coupang precificou 130 milhões de ações no IPO a 35 dólares por papel (Imagem: Linkedin/Coupang)

A 💥️Coupang, maior empresa de comércio eletrônico da Coreia do Sul, levantou 4,6 bilhões de dólares na maior oferta inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês) nos 💥️Estados Unidos até agora neste ano.

A Coupang precificou 130 milhões de ações no IPO a 35 dólares por papel, superior à faixa indicativa de 32 a 34 dólares, avaliado a gigante do ecommerce com sede em Seul em 60 bilhões de dólares. A companhia é apoiada pelo japonês 💥️SoftBank Group.

A bem-sucedida oferta de ações da Coupang ocorre em um momento em que o mercado de IPOs dos EUA está no ponto mais forte em mais de duas décadas, com investidores disputando ações de empresas de tecnologia que se beneficiaram durante a pandemia.

O IPO ultrapassou os 2,15 bilhões de dólares levantados pelo aplicativo de namoro Bumble. Isso também marca um salto na avaliação de Coupang, que foi fixada em 9 bilhões de dólares em uma rodada de captação de fundos em 2018, de acordo com a Pitchbook.

A Coupang foi a empresa sul-coreana de comércio eletrônico com melhor classificação em 2023, com 19,2% de participação de mercado, de acordo com a Euromonitor, em comparação com 13,6% da Naver Corp e 12,8% do eBay Korea. A empresa é a décima maior de comércio eletrônico do mundo.

Em 2023, as vendas líquidas da Coupang saltaram 91% com relação ao ano anterior, para 11 bilhões de dólares. O prejuízo líquido diminuiu a 567,6 milhões de dólares, de 770,2 milhões no ano anterior.

Fundada em 2010 pelo bilionário coreano-americano Bom Suk Kim, a Coupang ganhou destaque depois de lançar um serviço garantido de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. O Vision Fund, do SoftBank, detém 35,1% da Coupang.

Goldman Sachs, Allen & Co, JPMorgan e Citigroup são os principais coordenadores da oferta.

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