Rede D’Or tem alta de mais de 4% após acordo para compra de fatia em hospital na Paraíba

Rede D’Or segue estratégia de expansão acelerada em regiões onde ainda não está presente (Imagem: REUTERS/ Ricardo Moraes)

As ações da💥️ Rede D’Or São Luiz avançaram mais de 4% nesta segunda-feira, após assinar memorando vinculante para a aquisição de participação de 51% no Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN).

A operação, realizada por meio da afiliada Diagno São Marcos, considera valor de firma para 100% do HNSN de 550 milhões de reais, do qual será deduzido o endividamento líquido, disse a Rede D’Or em fato relevante na noite de sexta-feira.

As ações da Rede D’Or subiam fecharam o pregão em alta de 4,66%, a 69 reais, enquanto o 💥️Ibovespa (💥️IBOV), referência do mercado acionário brasileiro, mas sem as respectivas ações na sua composição, subiu 0,97%. Na máxima, os papéis subiram 5%.

O HNSN tem como subsidiarias o Clim Hospital Geral, Luppa Laboratórios, Unigastro e Neves Medicina Diagnóstico. A empresa também é dona dos imóveis utilizados no Hospital Nossa Senhora da Neves, através da HNSN Empreendimentos Imobiliários.

“O HNSN e o Clim são hospitais gerais de alta complexidade e referência na cidade de João Pessoa (PB), contando conjuntamente com 235 leitos plenamente capacitados ao atendimento de seus pacientes e com capacidade para expansão de até 400 leitos”, de acordo com a Rede D’Or.

A previsão de receita para o HNSN é de 320 milhões de reais, com um Ebitda de 70 milhões nos 12 meses posteriores ao fechamento da operação, com parte das sinergias incorporadas.

“Essa plataforma contará com o conhecimento e expertise da família Assis, que através da sua holding e até então controladora da HNSN, continuará a ser titular de 49% do capital social do HNSN e permanecerá à frente na gestão do Grupo Neves.”

Na visão de analistas do 💥️Bradesco BBI, a Rede D’Or segue estratégia de expansão acelerada em regiões onde ainda não está presente, e esta última é mais um movimento de fortalecimento e consolidação nacional o setor.

O 💥️Bradesco BBI avaliou que o valor de 2,3 milhões de reais por leito “parece atraente”, uma vez que o valor médio da última compra superou 3 milhões de reais por leito e para hospitais premium pode ultrapassar 4 milhões de reais.

No começo da semana passada, a Rede D’Or anunciou acordo vinculante para comprar 51% de participação na Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares, na Grande Belo Horizonte (MG).

“A notícia (sobre o HNSN) é positiva, pois confirma um dos pilares da nossa tese de investimento para a empresa – o crescimento inorgânico”, reforçou a 💥️XP Investimentos, reiterando recomendação de compra para a ação, com preço-alvo de 85 reais.

A operação está sujeita a verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo 💥️Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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