Caixa Seguridade deve fixar ação a R$ 9,67 no IPO, próximo do limite mínimo

As negociações da ação começam em 29 de abril (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)

A 💥️Caixa Econômica Federal, maior banco do Brasil com base no tamanho da carteira de empréstimos, deve levantar pelo menos R$ 4,35 bilhões em uma oferta pública inicial de ações de sua unidade de seguros, 💥️Caixa Seguridade (💥️CXSE3), de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A transação provavelmente sairá ao preço de R$ 9,67, próximo ao limite mínimo da faixa proposta de R$ 9,33 a R$ 12,67, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque a decisão ainda não é pública. Foram vendidas pelo menos 450 milhões de ações, mas uma oferta adicional de 67,5 milhões de ações poderia elevar o valor total da transação a R$ 5 bilhões. As negociações da ação começam em 29 de abril.

A Caixa não respondeu imediatamente a um e-mail solicitando comentários.

Todo o dinheiro arrecadado no IPO vai para a Caixa, que pretende pagar R$ 40 bilhões em títulos perpétuos ao governo federal, como parte do plano do ministro da Economia, 💥️Paulo Guedes. A Caixa vendeu de 15% a 17,25% de sua participação na seguradora.

Morgan Stanley foi o coordenador líder e também participaram da transação a Caixa, Bank of America, Credit Suisse Group, Itau BBA e UBS BB.

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