Ações que pagam dividendos: saiba escolher as melhores do mercado

Dividendos são uma parcela do lucro apurado por uma sociedade anônima, distribuída aos acionistas por ocasião do encerramento do exercício social. (Imagem: Pixabay)

Muitas pessoas investem nas ações olhando exclusivamente para os dividendos. Eles são a parte do lucro líquido ajustado de uma empresa dividido entre os acionistas, e seu pagamento é previsto por lei desde os anos 70.

Prever o comportamento da Bolsa não é tarefa fácil. Mas existem algumas empresas que, historicamente, pagam bons dividendos aos seus acionistas.

Nesse texto, mostraremos como saber se uma empresa paga bons valores, quais são as principais empresas aqui no Brasil e como você pode montar uma carteira com base nisso.

Como identificar as ações que pagam dividendos?

Para saber quais ações serão boas pagadoras de dividendos, você precisa ficar atento a um indicador chamado Dividend Yield. Ele é utilizado para comparar, anualmente, quanto a empresa paga em dividendos em relação à cotação de suas ações.

O cálculo do DY é feito pela divisão do valor do dividendo anual pela cotação atual da ação. Uma empresa que paga bons dividendos deve ter, no mínimo, um valor de Dividend Yield de 5% ao ano, mas as melhores pagadoras chegam a mais de 7%

 O cálculo também pode ser feito dessa forma: 

Dividend Yield (DY) = Dividendos pagos por ação / Valor da ação x 100

Contudo, tome cuidado: o cálculo mostra que o DY é inversamente proporcional à cotação de ações. Portanto, se esse valor é positivo, a empresa distribuiu mais dividendos do que sua ação se valorizou. Um Dividend Yield muito alto pode indicar que a cotação da ação caiu muito.

Quais são as melhores pagadoras de dividendos do país?

A seguir, separamos algumas das ações que pagam dividendos com frequência. Confira:

💥️Itaú (ITUB4)

Atualmente, o Itaú é uma das maiores blue chips da bolsa brasileira. E tem histórico de ser um bom pagador de dividendos: desde 2011, ele paga aproximadamente ⅓ de seu lucro líquido, em frequência trimestral.

O setor bancário é tradicionalmente um bom pagador de dividendos, porque fica relativamente imune aos altos e baixos da economia brasileira.

Em março de 2023, o Itaú pagou R$ 1,3 bi de dividendos, R$ 0,13 por cada ação do banco. 

💥️Banco do Brasil (BBAS3)

Ao contrário do Itaú, o Banco do Brasil é um banco estatal.  Quando olhamos para o pagamento de dividendos, contudo, ele é uma excelente opção. 

Os dividendos distribuídos por ele são necessários ao governo para ajudar a fechar suas contas. Por isso, dificilmente os valores serão reduzidos ou interrompidos.

💥️Itaúsa (ITSA3)

Desde 1998, a empresa paga dividendos de forma consecutiva. Como é uma empresa que investe em outras, ela não oferece serviços diretamente, mas tem participação em companhias como a Duratex, Alpargatas e o próprio Itaú.

A Itaúsa informou sobre pagamentos dos dividendos trimestrais relativos ao exercício social de 2023 recentemente: o valor será de R$ 0,02 por ação.

💥️Klabin (KLBN4)

A Klabin é uma das empresas mais antigas do Brasil, com mais de 100 anos de história. A empresa atua por meio da comercialização de madeira, diversos tipos de papéis além da commodity de celulose, e realiza o pagamento de proventos todos os anos desde 2003, sendo que a sua IPO foi em 1979.

A última vez que a Klabin pagou dividendos foi em fevereiro de 2023,no valor de R$ 0,022 por Unit. Mesmo sem pagar dividendos em 2023, a Klabin é bastante importante no mercado brasileiro e internacional, além de ser muito sólida.

💥️Taesa (TAEE4)

A Taesa é uma empresa de energia elétrica, e possui mais de 10 km em linhas de transmissão. Seu IPO foi em 2012, e a empresa faz o pagamento de proventos desde 2007.

Em março de 2023, a empresa divulgou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de quase R$ 561 milhões em dividendos, o que equivale a R$ 0,54 por ação.

💥️Ambev (ABEV3)

Outra empresa gigante, com um bom histórico de pagamentos e boa geração de caixa é a Ambev. Atuante no setor de bens de consumo não cíclicos, ela é historicamente um dos destaques da B3.

A empresa tem uma boa política de pagamento de dividendos e, em 2023, ela pagará R$1,2 bilhões, cerca de R$0,07 por ação.

💥️Sanepar

A Sanepar é uma empresa do ramo de saneamento que atua principalmente no Paraná. Ela atende mais 297 localidades, gerencia 36 mil quilômetros de tubulação coletora de esgoto, 1.104 poços de captação subterrânea e ainda 168 estações de tratamento de água.

A empresa é uma Small cap que realiza o pagamento de proventos desde de 2007. Em 2023, a Sanepar deliberou sobre o pagamento de cerca de R$ 0,093 por ação em junho.

💥️Telefônica Brasil/ Vivo (VIVT3)

A companhia gera um robusto e consistente fluxo de caixa e tem um longo histórico de pagamentos de dividendos.

A Vivo prepara uma distribuição bilionária de dividendos ao longo de 2023. Em julho, serão pagos os juros anunciados em seis ocasiões do ano passado, somando um valor bruto por ação de R$ 3,13 para as ações. Em outubro, será a vez de os acionistas receberem um total de R$ 1,65.

💥️BM&F Bovespa (BVMF3)

A bolsa de valores brasileira, que também tem suas próprias ações negociadas, tem mantido um bom histórico de distribuição de lucros aos seus acionistas.

Com a perspectiva de que seu yield aumente um pouco nos próximos anos, acaba tornando-se uma boa opção a ser considerada. Esse ano, a empresa pagará R$ 1,99 bilhão em dividendos, aproximadamente R$0,034 por ação.

Quais serão as melhores pagadoras de dividendos em 2023?

De acordo com um levantamento feito pela a Economatica analisou as demonstrações financeiras entregues pelas empresas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Dentre as vinte empresas analisadas, 4 são do setor bancário.

Ações como Isa Cteep e Taesa estão no topo da lista, confira:

Vale dizer que, mensalmente, mudanças acontecem e ações podem sair ou subir nas listas divulgadas por corretoras e empresas. Por isso, não deixe de conferir as ações mais promissoras de pagamento de dividendos para o mês de junho.

Como montar uma carteira de dividendos mensais?

Existem duas formas de receber dividendos das empresas. A primeira é você investir em empresas que pagam dividendos mensalmente. A outra forma é você montar uma carteira que, a cada mês, uma empresa pague dividendos. Assim, você vai receber dividendos mensais, a cada mês de uma empresa.

O interessante é você escolher opções de empresas que façam parte de setores diferentes, e sempre acompanhar as divulgações de resultados, comunicados e novas informações sobre as empresas que escolher.

Posso receber dividendos de ações de outros países?

Uma maneira de você receber dividendos de empresas no exterior é por meio das BDRs. O recebimento destes valores é igual ao de ações brasileiras e fundos imobiliários.

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