Raízen protocola prospecto de IPO e prevê destinar recursos a novas unidades

Atualmente, a Raízen conta com 26 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia (Imagem: Divulgação/Raízen)

A 💥️Raízen, joint venture entre a 💥️Cosan (💥️CSAN3) e a 💥️Shell na área de distribuição de combustíveis e produção de 💥️açúcar e 💥️etanol, protocolou o prospecto de sua oferta inicial de ações, segundo registro disponibilizado pela 💥️Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira.

A operação, que envolve a venda de ações preferenciais da companhia, será coordenada por um consórcio de 12 bancos, liderado por 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), 💥️Citi, 💥️Bank of America e 💥️Credit Suisse.

Também participam 💥️Bradesco BBI, 💥️JPMorgan, 💥️Santander (💥️SANB11), 💥️XP (💥️XP), 💥️HSBC, 💥️Morgan Stanley (💥️MS), 💥️Safra e 💥️Scotiabank.

A Raízen afirma no documento que pretende usar recursos da oferta para construir novas plantas para expandir a produção de e vendas de biocombustíveis, além de investir em eficiência e produtividade e na 💥️infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume de renováveis e açúcar.

A companhia, que se apresenta como líder mundial em biocombustíveis, diz ter tido receita líquida de 114,6 bilhões de reais no exercício social terminado em 31 de março último, o que a colocava entre as cinco maiores empresas do 💥️Brasil em receita.

Os sócios não venderão participação na oferta, que envolverá a venda apenas de ações preferenciais.

Atualmente, a Raízen conta com 26 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia.

Uma meta divulgada anteriormente indicou que a moagem de cana da companhia poderia aumentar para até 64 milhões de toneladas em 2023/22.

Veja o quadro abaixo:

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