JBS anuncia lançamento de título ligado à redução de gases de efeito estufa

A estrutura do título ligado a metas de sustentabilidade se alinha com a estratégia de reduções de emissões da JBS (Imagem: Unsplash/ Noah Buscher)

A 💥️JBS (💥️JBSS3) informou nesta terça-feira o lançamento no exterior de um ✅Sustainability-Linked Bond, atrelado ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa feito pela companhia.

“Trata-se da primeira operação do tipo entre empresas do setor no 💥️Brasil“, disse a empresa, por meio da assessoria de imprensa.

Os papéis têm vencimento em janeiro de 2032. Valores não foram mencionados na nota.

A companhia disse que informará ao mercado sobre os resultados, bem como as taxas de 💥️juros, após a finalização da emissão.

A JBS disse que pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de 💥️dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.

A estrutura do título ligado a metas de 💥️sustentabilidade se alinha com a estratégia de reduções de emissões da empresa, 💥️traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em março, disse a JBS.

A emissão conta com este sindicato de instituições: 💥️Santander Brasil (💥️SANB11), 💥️Barclays, 💥️Bradesco BBI, 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), Mizuho e 💥️XP Investimentos.

Os ratings esperados para a emissão são Ba1 pela 💥️Moody’s e BB+ pela 💥️Fitch, segundo a JBS.

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